martedì 16 ottobre 2018

Circle, presto in porto all'AIM Italia

Circle Spa, società specializzata nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha presentato la comunicazione di pre-ammissione relativa all’ammissione delle azioni ordinarie alle negoziazioni sull’Aim Italia.

L’operazione è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri, a investitori professionali e al dettaglio.

Il range di prezzo di ammissione è stato fissato tra un minimo di 2,4 euro ed un massimo di 2,8 euro per azione.

Luca Abatello, Presidente e Ceo di Circle
Luca Abatello,
Presidente e Ceo di Circle
«I benefici derivanti dalla quotazione - ha dichiarato il Presidente e Ceo di Circle Luca Abatello - si andranno a sommare alle ottime performance del gruppo, che lo scorso anno ha generato ricavi per 4,052 mln di euro, in crescita del 74%, e un Ebitda di circa il 23,8%

Il management di Circle ritiene che l’operazione porterà evidenti vantaggi, in termini di visibilità, posizionamento competitivo, qualità e supporto alla crescita, alla società, al gruppo, ai dipendenti, ai clienti, ai partner, agli investitori e a tutti gli stakeholders.

La raccolta prevista sarà destinata a supportare il piano di crescita e di internazionalizzazione della società e quindi a:
  • Rafforzare e sviluppare il portfolio prodotti; 
  • Espandersi all’estero rafforzando la propria presenza sui mercati stranieri già presidiati (prevalentemente nell’area med e nell’est Europa) ed entrando in nuovi mercati come quello del middle east; 
  • Crescere per linee esterne attraverso fusioni e/o acquisizioni di altre società attive nel business della digitalizzazione della supply chain e attraverso collaborazioni e/o joint ventures.
Gli azionisti della Società:
  • InnoTech S.r.l., riconducibile a Luca Abatello, Presidente e Ceo di Circle;
  • Alcalela S.r.l., riconducibile ad Alexio Picco, Consigliere e Responsabile della divisione Connecting EU di Circle;
  • Fondi Ligurcapital S.p.A. e Capitalimpresa S.p.A.
si sono impegnati per 30 mesi, a non vendere o disporre in altro modo delle azioni sul mercato AIM Italia.

Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia la società è assistita da Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, Nomad e Bookrunner.

Costituita a Genova nel giugno del 2012, Circle è una società di consulenza direzionale con competenze verticali distintive nel settore portuale e della logistica intermodale, specializzata nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione della Supply Chain.

Nel novembre 2017 Circle ha acquisito il 51% di Info.era, software house triestina con un’esperienza ventennale nel mondo marittimo, della logistica e delle spedizioni.

Tale operazione ha garantito a Circle e a Info.era il rafforzamento dei relativi prodotti software, che esprimono una complementarietà di target essendo rivolti, rispettivamente, al settore della logistica intermodale e portuale.

Infine, grazie all’esperienza del management nel campo della progettazione europea e nella ricerca di finanziamenti europei, Circle affianca, attraverso la business unit Connecting EU, enti pubblici e aziende private individuandone le opportunità di finanziamento (Project Anticipation) nonché il posizionamento a livello Europeo (EU Branding), e sviluppandone il business attraverso un team dedicato ai progetti UE e cofinanziati.