lunedì 8 ottobre 2018

Clabo, deliberato aumento di capitale e warrant

L’Assemblea straordinaria di Clabo, società quotata sull'AIM Italia, che opera nel settore delle vetrine espositive professionali, ha approvato un aumento del capitale sociale a pagamento per complessivi massimi 4.900.000 euro, mediante emissione di massime 2.041.666 azioni ordinarie da offrire in opzione a tutti i soci di Clabo.

L'aumento è in forma scindibile, cioè efficace anche qualora non vengano sottoscritte tutte le azioni di nuova emissione.

Il prezzo è stato fissato a 2,4 euro per azione, applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto pari al 4% rispetto all'ultimo prezzo ufficiale delle azioni, corrispondente ad uno sconto pari al 21% rispetto al prezzo medio ufficiale degli ultimi sei mesi ed al 23% rispetto al prezzo medio ufficiale degli ultimi 12 mesi.

Il prezzo corrente del titolo è di 2,32 euro, il prezzo minimo e massimo delle ultime 52 settimane è stato di 2,26 e 3,65 euro.

Si prevede che l’aumento in opzione prenda avvio entro la fine di ottobre 2018.

Nuovi warrant
L'assemblea ha anche deliberato l’emissione di massimi 2.041.666 nuovi warrant, denominati Warrant Clabo 2018‐2021, da assegnarsi gratuitamente ai sottoscrittori dell’aumento in opzione nel rapporto di 1 warrant per ogni azione sottoscritta, nonché l’aumento del capitale sociale a pagamento per massimi 4.226.248,62 euro, a servizio dell’emissione dei nuovi warrant.

Ciascun nuovo warrant conferirà il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione della società nel rapporto di 1 nuova azione ogni 2 nuovi warrant.

I nuovi warrant potranno essere esercitati, nel corso dei periodi di esercizio indicati nel regolamento che sarà messo a disposizione dalla società, al prezzo di esercizio di 3,00 euro per il primo periodo di esercizio, 3,60 euro per il secondo periodo di esercizio e 4,14 euro per il terzo periodo di esercizio.

I nuovi warrant saranno negoziati su AIM Italia a conclusione del periodo di offerta in opzione.  

Vecchi warrant
La società comunica, inoltre, l’apertura di un periodo addizionale di esercizio dei Warrant Clabo 2015‐2018 nel periodo ricompreso tra il 10 ottobre 2018 e il 16 ottobre 2018.

L’apertura di un periodo addizionale di esercizio consente ai portatori dei warrant di sottoscrivere le azioni di compendio entro la data di stacco del diritto di opzione relativo all’aumento di capitale.  

I portatori dei warrant potranno sottoscrivere, nel periodo addizionale, le nuove azioni al prezzo di esercizio di 3,80 euro.

✅ Clabo 
✔ Prezzo 2,28 € 
✔ PE 12m 12,2 
✔ PB 1,01 
✔ Fair Value 2,30 € 
✔ Rendimento implicito 9,7% 
✔ Rating B2 - GROWTH