venerdì 19 ottobre 2018

DigiTouch acquista Purple Ocean

DigiTouch, società quotata all'AIM Italia, attiva nel digital marketing e specializzata nel Mar-Tech, ovvero nelle tecnologie di marketing e comunicazione a supporto delle vendite, ha sottoscritto un accordo vincolante finalizzato all’acquisto di Purple Ocean.

Purple Ocean offre soluzioni innovative di managed services e software development per e-commerce.

L'operazione prevede l’acquisizione da parte di DigiTouch SpA di una quota del 51% del capitale sociale di Purple Ocean, per un corrispettivo di 590 mila euro pro quota e una Posizione Finanziaria Netta Positiva al 31 luglio 2018 pari ad 230 mila euro, a fronte di un Ebitda (post prime integrazioni derivanti dall’acquisizione) pari a 250 mila euro.

L’accordo prevede che parte del corrispettivo (100 mila euro) venga pagato mediante azioni proprie di DigiTouch.

Il restante 49% della Società potrà essere acquistato da DigiTouch SpA secondo un modello di “put and call” entro il 31 dicembre 2022.

Purple Ocean ha realizzato nel 2017 ricavi delle vendite per complessivi 1.062 mila euro in crescita del 27,9% rispetto al 2016 e un Ebitda di 162 mila euro nel 2017, in crescita del 65,4% rispetto al corrispondente periodo del 2016.

Le motivazioni dell'acquisizione
Il commercio elettronico sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel mercato, con una crescita a doppia cifra anno su anno.

Secondo le stime del Politecnico di Milano entro fine 2018 l'e-commerce B2C in Italia avrà un valore di 27 miliardi di Euro, +15% rispetto al 2017.

Nel corso della sua storia aziendale Purple Ocean ha sviluppato alcune soluzioni specifiche per il mercato dell’e-commerce.

In particolare, la sua selling proposition si struttura in tre macro-offerte:
    Servizio Purple Commerce di Purple Ocean
    Servizio Purple Commerce
    di Purple Ocean
  • Servizio Purple Commerce, che riguarda la realizzazione di soluzioni altamente personalizzabili per gli e-commerce; 
  • PurpleX ovvero uno strumento in grado di eseguire controlli automatizzati di qualsiasi sito web, rilevare ogni tipo di anomalia tecnica-funzionale o editoriale e simulare il comportamento degli utenti durante la navigazione del portale; 
  • Piattaforma Purple Platform, specializzata in servizi di business critical su infrastrutture di proprietà distribuite in tre data center in Italia, con certificazioni che spaziano dalla Tier III alla Tier IV Plus, dislocati geograficamente per garantire la compliance ai criteri di disaster recovery.
«L’acquisizione di Purple Ocean rappresenta un tassello importante del piano industriale e permette al nostro gruppo, che si propone sul mercato come una Full Digital Agency, di arricchirsi di nuove competenze: consulenza e tecnologia software in ambito e-commerce completano la nostra offerta dedicata alle aziende retail e ci permettono di posizionarci come partner a tutto tondo per i brand che vogliono lanciare un proprio e-commerce.», afferma Paolo Mardegan, Ceo del gruppo DigiTouch.

✅ DigiTouch 
✔ Prezzo 1,26 € 
✔ PE 12m 8,1 
✔ PB  1,25 
✔ Fair Value 1,37 € 
✔ Rendimento implicito 13,6% 
✔ Rating A - VALUE