lunedì 22 ottobre 2018

PLT energia, finanziamento ibrido di 162,3 mln di euro

PLT energia, società quotata all'AIM Italia, operante nel mercato delle energie rinnovabili, comunica che il Gruppo PLT ha sottoscritto un'operazione di finanziamento ibrido composto da una emissione obbligazionaria e finanziamento bancario a favore di PLT wind S.p.A., società interamente controllata da PLT energia.

L'operazione è volta a consentire, tra le altre cose, il rifinanziamento di un portafoglio di 9 impianti eolici per una potenza complessiva installata di 110,6 MW, che sarà perfezionato il prossimo 23 ottobre.

La struttura finanziaria dell'operazione comprenderà
  • prestito bancario di 102,3 mln di euro, 
  • project bond di 60 mln di euro
entrambi senior secured.

Il bond, che sarà quotato al segmento ExtraMotpro di Borsa Italiana, è unrated, strutturato con un'unica tranche a tasso variabile indicizzato all'euribor a 6 mesi e interamente collocato presso investitori istituzionali internazionali.

Tra i sottoscrittori del bond c'è il fondo SCOR Infrastructure Loans III, gestito da SCOR Investment Partners.

L'operazione è stata condotta da Unicredit, che ha agito in qualità di Transaction Agent, Mandated Lead Arranger e Sole Bookrunner.

✅ PLT energia 
✔ Prezzo 2,76 € 
✔ PE 12m 6,6 
✔ PB  1,41 
✔ Fair Value 3,70 € 
✔ Rendimento implicito 16,6% 
✔ Rating A - VALUE