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martedì 26 febbraio 2019

La Spac Gear 1 debutta oggi all'AIM Italia

La Special Purpose Acquisition Company (SPAC) Gear 1 ha iniziato oggi le contrattazioni su AIM Italia.

È la prima Spac del 2019 su AIM Italia.

Gear 1 ha già stipulato l’atto di fusione per incorporazione col target: Comer Industries.

La relativa business combination avverrà successivamente all’iscrizione della fusione presso il competente ufficio del registro delle imprese.

Il primo giorno di quotazione di Comer Industries sarà probabilmente il 13 marzo 2019.

In fase di collocamento Gear 1 ha raccolto 30 mln di euro.

Il flottante al momento dell’ammissione è del 80,47%.

Gear 1 è stata assistita da EnVent Capital Markets Ltd in qualità di Global Coordinator e Nomad e da Banca Akros in qualità di Specialist.

Per approfondimenti, è possibile scaricare il Documento di ammissione (351 pagine, formato pdf).

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato:

“La quotazione di Gear 1, la prima SPAC del 2019, mostra come questo strumento sia in continua evoluzione e rappresenti una soluzione efficace per accompagnare le società che vogliono accelerare il loro processo di crescita ed accedere ai mercati dei capitali”.

Matteo Nobili, presidente del Cda di Gear 1 SpA, anche a nome degli altri promotori, ha dichiarato:

“Siamo molto soddisfatti per l’obiettivo raggiunto, ottenuto in uno scenario caratterizzato da un’alta volatilità dei mercati finanziari negli ultimi sei mesi.

Abbiamo voluto proporre un modello di operazione finanziaria che consentisse agli investitori di conoscere già all’atto della sottoscrizione dell’offerta la destinazione dei proventi dell’aumento di capitale.

L’auspicio è che le accelerated business combination possano aiutare a portare sul mercato altre aziende con uno schema semplice, veloce e trasparente sia per investitori che per emittenti.

Abbiamo individuato una società multinazionale con una storia di successo, non solo patrimonialmente e finanziariamente solida, ma, soprattutto, col pregio e la lungimiranza di aver già completato il passaggio generazionale, guidata da un management giovane, competente, coraggioso e ambizioso che saprà cogliere senz’altro le opportunità di crescita che presenta il mercato globale”.

Video di presentazione di Comer Industries


Durata 4:02