martedì 21 maggio 2019

Neosperience, collocamento diretto di nuove azioni a un prezzo doppio dell'IPO

Neosperience, PMI innovativa italiana attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, dichiara che è stata completata la sottoscrizione del capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria il 30 ottobre 2018 mediante l’emissione di massime 1.750.000 azioni ordinarie.

In sede di IPO il predetto aumento era stato sottoscritto in parte per complessive 1.206.500 azioni, al prezzo di 3,42 euro per azione, per un controvalore complessivo lordo di 4,126 mln di euro, con attribuzione ai sottoscrittori di 1.206.500 warrant Neosperience 2019-2021.

Il 20 maggio 2019 la società ha collocato le rimanenti 543.500 azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di 7 euro per azione per un controvalore complessivo lordo di 3,804 mln di euro.

Le azioni collocate, rivenienti dal suddetto aumento di capitale, non danno diritto all’assegnazione di warrant.

L’operazione è stata effettuata attraverso un collocamento diretto riservato ad investitori qualificati.

Il capitale sociale post aumento è costituito da 7.007.150 azioni ordinarie, di cui circa il 21,6% flottante.

Ambromobiliare è stato financial advisor dell'operazione.

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 9,66 € 
✔ PE 12m 36,7 
✔ PB 5,97 
✔ Fair Value 7,59 € 
✔ Rendimento implicito 9,1% 
✔ Rating B2 - GROWTH