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martedì 25 giugno 2019

CleanBnB inizia il collocamento

CleanBnB, società che offre servizi di property management nel mercato degli affitti a breve termine, ha iniziato oggi il collocamento con apertura del book, con l’obiettivo di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia di Borsa Italiana.

Il collocamento
La società ha in circolazione 5 mln di azioni.

La forchetta di prezzo fissata per il collocamento è compresa tra 1,70 e 2,30 euro per azione, con una valutazione pre-money della società compresa tra 8,5 e 11,5 mln di euro.

L’offerta prevede un aumento di capitale fino a un importo massimo di 5 mln di euro, con l'emissione di massime 2.173.913 / 2.941.176 nuove azioni.

L'emittente comunica un obiettivo di flottante del 25%, che però è incompatibile con i dati comunicati in quanto presuppone l'emissione di sole 1.666.667 nuove azioni (1.666.667 / 5.000.000 + 1.666.667 = 0,25).

Nell’ambito dell’offerta è prevista l’assegnazione gratuita di warrant nel rapporto di 1 warrant ogni 2 azioni a favore di tutti coloro che risulteranno titolari di azioni alla data di inizio delle negoziazioni (incluso coloro che abbiano sottoscritto azioni nell’ambito dell’offerta).

La società
La sede operativa di CleanBnB è Milano ma la società opera su 40 città italiane con un portafoglio di oltre 600 appartamenti, e una struttura di oltre 50 persone.

Nei primi cinque mesi del 2019 CleanBnB ha già gestito oltre 12.000 soggiorni, superando il risultato dell’intero 2018.

CleanBnB, al 31 dicembre 2018, ha registrato ricavi delle vendite pari a 1,54 mln di euro, in crescita del 230% rispetto all’anno precedente.

Lo sbarco su AIM Italia permetterà alla società di accelerare il conseguimento dei propri obiettivi strategici, acquisendo una maggiore visibilità e rafforzando la crescita della quota di mercato nei segmenti core, e di rinforzare ulteriormente la propria solidità finanziaria.