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martedì 18 giugno 2019

Eles Semiconductor Equipment, disponibile il documento d'ammissione

Eles Semiconductor Equipment, attiva nel settore del testing della microelettronica, inizierà domani 19 giugno 2019 le contrattazioni sull'AIM Italia.

La società ha reso disponibile il documento d'ammissione (202 pagine, formato pdf).

Bilancio consolidato annuale
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
2018 vs 2017

Ricavi
22.177 vs 14.165, +56,6%

   Estero 15.366 vs 6.928, +121,8%
   Italia 6.811 vs 7.238, -5,9%

Ebitda
3.777 vs 2.794, +35,2%

Flusso di cassa
2.309 vs 638, +261,9%

Utile netto
753 vs 184, +309,2%

Patrimonio netto
6.542 vs 5.750, +792

Debiti finanziari netti
4.873 vs 6.609, -1.736

Utile netto per azione
0,094

Patrimonio netto per azione
0,818


Bilancio consolidato 1° trimestre
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
2019 vs 2018

Ricavi
4.423 vs 4.186, +5,7%

   Estero 3.661 vs 2.728, +34,2%
   Italia 762 vs 1.458, -47,7%

Ebitda
360 vs 543, -33,7%

Flusso di cassa
169 vs -461, +630

Utile netto
-143 vs -130+13

Patrimonio netto
6.386 vs 6.542, -156

Debiti finanziari netti
4.997 vs 7.204, -2.207

Concentrazione della clientela
I primi 3 clienti della società rappresentano complessivamente l’86% dei ricavi del gruppo sia al 31 dicembre 2018 che al 31 marzo 2019.

Il primo cliente del gruppo rappresenta circa il 62% e il 64% dei ricavi del gruppo, rispettivamente, al 31 dicembre 2018 e al 31 marzo 2019.

Ricerca e sviluppo
Nel 2018 le attività di R&D sono state pari a circa 1,8 mln di euro., impiegando 26 addetti (30%) su un totale di 87.

Azioni in circolazione
Alla data di ammissione è entrato in vigore lo statuto ai sensi del quale il capitale sociale dell’emittente è ripartito in azioni ordinarie quotate su AIM Italia e azioni a voto plurimo non quotate.

L’unico azionista titolare di azioni a voto plurimo è Francesca Zaffarami.

Ai sensi dello statuto, le azioni ordinarie danno diritto a 1 voto ciascuna, mentre le azioni a voto plurimo danno diritto a 3 voti ciascuna.

Lo statuto disciplina gli eventi di conversione delle azioni a voto plurimo in azioni ordinarie.

Composizione del capitale sociale
Titolare, n. azioni, % capitale, % voti
  • Antonio Zaffarami 4.222.862, 37,85%, 34,24%
  • Carla Franceschin 1.284.474, 11,51%, 10,41%
  • Francesca Zaffarami 588.472 azioni a voto plurimo, 5,27%, 14,31%
  • Gepafin SpA 143.192, 1,28%, 1,16%
  • Mercato 4.918.000,44,08%, 39,87%
Totale 11.157.000 azioni ordinarie e a voto multiplo.

Antonio Zaffarami, Carla Franceschin, Francesca Zaffarami, Gepafin hanno assunto un impegno di lock-up nei confronti del Global Coordinator per un periodo di 36 mesi dall’inizio delle negoziazioni su AIM Italia.

Warrant
L’operazione prevede l’emissione di 5.578.500 Warrant Eeles 2019-2024 da assegnare gratuitamente a tutti gli azionisti della società alla data di inizio delle negoziazioni in ragione di 1 warrant ogni 2 azioni.

Tale warrant sarà emesso e assegnato gratuitamente e inizierà ad essere negoziato contestualmente alle azioni ordinarie in data 19 giugno 2019.

Il diritto a ricevere 1 ulteriore warrant ogni 2 azioni sarà, invece, incorporato nelle azioni stesse e circolerà con le medesime sino al 13 gennaio 2020.

A tale data il restante il warrant sarà emesso e assegnato gratuitamente e inizierà a essere negoziato separatamente dalle azioni.

I Warrant Eles 2019-2024 incorporano il diritto di sottoscrivere azioni Eles:
  • nelle finestre temporali previste,
  • ai prezzi di esercizio previsti nel regolamento,
  • in base al rapporto di esercizio di 1 azione ogni 2 warrant posseduti.
La prima finestra di esercizio, mese di luglio 2020, ha uno Strike Price di 2,00 euro.