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mercoledì 26 giugno 2019

Marzocchi Pompe, partito il roadshow

Marzocchi Pompe ha avviato le attività propedeutiche all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su AIM Italia.

La quotazione s’inquadra nell’ambito dei programmi di sviluppo finalizzati a sostenere la crescita e il posizionamento competitivo.

La società ha pubblicato una investor presentation (33 pagine in italiano, formato pdf).

La società
Marzocchi Pompe opera nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi esterni ad elevate prestazioni, che trovano applicazione in vari mercati di sbocco.


Fonte: Marzocchi Pompe, durata 2:02.

Bilancio annuale
Principi contabili nazionali
migliaia di euro
2018 vs 2017

Ricavi
42.719 vs 38.638, +10,6%

Ebitda
9.127 vs 7.330, +24,5%

Flusso di cassa
9.487 vs 5.462, +73,7%

Utile netto
2.926 vs 1.935, +49,7%

Patrimonio netto
10.984 vs 12.796, -1.812

Debiti finanziari netti
19.217 vs 14.437, +4.780

La proprietà e il controllo di Marzocchi Pompe sono in mano alla famiglia Marzocchi, a cui fa capo il 77,08% del capitale.

Paolo Marzocchi svolge il ruolo di presidente operativo.

Nel corso del 2018 è stato effettuato un LBO (leveraged buyout), realizzata mediante il ricorso a indebitamento finanziario (Banca di Bologna) per la liquidazione degli azionisti in uscita, che ha determinato l’ingresso nella compagine azionaria dei manager della società e di un socio terzo, Crosar Capital, advisor dell’operazione e della successiva IPO.

Il 13,42% del capitale è in mano ai manager e l’8,6% a Crosar Capital, advisor finanziario.

Il collocamento
L’offerta prevede un aumento di capitale fino ad un importo massimo di 10 mln di euro.

La valutazione pre-money è compresa tra 26 e 30 mln di euro.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra 5,2 e 6 euro, con un rapporto prezzo utili 2018 compreso tra 8,9 e 10,3.

Il flottante massimo previsto è del 27,8%.

EnVent Capital Marketsglobal coordinator e nomad e MainFirst Bankco-global coordinator, hanno avviato il roadshow e il bookbuilding.