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lunedì 5 agosto 2019

Expert System emette minibond di 5 mln di euro

Expert System, società quotata all'AIM Italia, e attiva nel software del cognitive computing e della text analytics, ha collocato un prestito obbligazionario non convertibile di 5 mln di euro, con durata di 7 anni.

Il Prestito obbligazionario è stato interamente sottoscritto da Unicredit SpA.

Stefano Spaggiari, amministratore delegato di Expert System, ha dichiarato:

“L’emissione del minibond persegue l’obiettivo di supportare le esigenze di gestione e crescita del gruppo.

Affiancando questo nuovo prestito obbligazionario al tradizionale canale bancario e al ricorso al mercato dei capitali, puntiamo a una diversificazione delle fonti di finanziamento nell’ottica di avere una struttura finanziaria sempre equilibrata e orientata al medio-lungo termine.”

Principali termini e condizioni
  • data di emissione: 2 agosto 2019
  • durata: 7 anni, con rimborso il 2 agosto 2026
  • prezzo di emissione: alla pari
  • tasso di interesse: variabile pari a Euribor 3 mesi + spread del 2,25%, con floor 0%
  • piano di rimborso: amortising trimestrale con quota capitale costante e due anni di preammortamento

✅ Expert System 
✔ Prezzo 2,80 € 
✔ PE 12m 239,3  
✔ Fair Value 5,86 € 
✔ Rendimento implicito 5,9% 
✔ Rating C - SPECULATIVO