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martedì 17 dicembre 2019

Gismondi 1754, collocamento e bilancio

Collezione Dedalo di Gismondi 1754
Collezione Dedalo di Gismondi 1754
Gismondi 1754, società attiva nella produzione di gioielli di alta gamma, ha ricevuto da Borsa Italiana l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant 2019-2022 sul mercato AIM Italia.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della società è prevista per mercoledì 18 dicembre 2019.

Il collocamento
La società ha raggiunto un volume di ordini per oltre 10,8 mln di euro, un risultato che supera di 2,2 volte l’obiettivo di raccolta prefissato a 5 mln di euro.

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento in aumento di capitale rivolto a investitori istituzionali, professionali e retail di complessive 1.564.800 azioni, al prezzo di offerta pari a 3,2 euro per azione, per un controvalore totale di oltre 5 mln di euro.

Le richieste sono pervenute da 24 investitori istituzionali, 18 investitori professionali e 87 investitori retail.

Il book definitivo è composto per circa il 65% da investitori istituzionali, il 32% da investitori professionali e il 3% da investitori retail.

Il numero totale delle azioni della società post-collocamento è di 4.064.800, con un flottante del 38,50% del capitale sociale.

In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione totale prevista è di oltre 13 mln di euro.

Ai detentori di azioni alla data di inizio delle negoziazioni saranno assegnati warrant gratuitamente nel rapporto di 1 warrant per ogni 4 azione detenute. 

Il rapporto di conversione è di 1 azione ogni warrant posseduto e il prezzo di conversione è calcolato sul prezzo di IPO (maggiorato del 10% per ogni periodo di esercizio).

Nell’ambito della procedura di ammissione alla quotazione, Gismondi1754 è affiancata da EnVent Capital Markets in qualità di Nomad, Global Coordinator ed Equity Research Provider.

Directa Sim svolge il ruolo di collocatore per il retail

Banca Akros svolgerà il ruolo di Specialist.

La società ha pubblicato il documento di ammissione (280 pagine, formato pdf).

Bilancio consolidato pro-forma
Principi contabili nazionali
migliaia di euro
2018 vs 1° semestre 2019

Ricavi
5.572 vs 2.240

Ebitda
977 vs 434

Utile netto
589 vs 245

Patrimonio netto
1.899 vs 2.092

Debiti finanziari netti
2.143 vs 1.840

Patrimonio netto per azione
euro
0,760 vs 0,837

Utile per azione
euro
0,236 vs 0,098

I proventi lordi derivanti dal collocamento sono pari a 5.007 mila euro.

Le spese relative al processo di quotazione, comprese le spese di pubblicità ed incluse le commissioni di collocamento, ammontano a circa 870 mila euro.

I proventi netti sono quindi pari a 4.137 mila euro.

Patrimonio netto post-money
6.229

Patrimonio netto per azione post-money
euro
1,532