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martedì 28 luglio 2020

Fabilia Group "family hotel & resort", inizia il bookbuilding per l'AIM

Fabilia Group, catena di family hotel & resort specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni su Aim Italia.

La società è oggi posseduta da Mattia Bastoni, con il 67,8% del capitale sociale, che ricopre le cariche di ceo e presidente e da Mattia Casadio, cfo della società che detiene il restante 32,2%.

La società conta di collocare una quota di flottante del 15-20% (con una forchetta tra 1,60 e 2,25 euro per azione) e di ricavare circa 2 mln di euro in fase di ipo, con una implicita valutazione pre-money compresa tra 10,0 e 13,3 mln di euro.

L’operazione è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri e a investitori professionali.

La raccolta prevista sarà destinata a supportare il processo di espansione e internazionalizzazione.

Bilancio consolidato
Principi contabili internazionali
mln di euro
2019 vs 2018

Ricavi caratteristici
10,8 vs 9,0, +20,0%

ebitda adjusted
2,95 vs 2,38, +23,9%

Debiti finanziari netti
4,47 vs 5,86, -1,39

Fabilia family hotel & resort
Fabilia family hotel & resort
Fondata nel 2013, l’azienda oggi conta un totale di 10 strutture tra hotel e resort, e basa il modello di business sul format «only family with kids» che prevede un’esperienza «all inclusive» e «free drink & food h24».

Sarebbe il primo gestore alberghiero a quotarsi in Italia.

Il gruppo ha standardizzato e industrializzato la propria offerta.

Tutte le strutture sono costituite da hotel a 3 e 4 stelle con un numero di camere che varia da 50 a 150 e spazi interni ed esterni che includono aree gioco (almeno superiori a 200 mq), piscina, spiaggia privata, area parco, attrezzature per sport e attività ricreative.

Dichiara l'ad Mattia Bastoni:

«Siamo partiti nel 2013 e da allora ogni anno abbiamo inaugurato almeno una nuova location.

Abbiamo in progetto di aprire in tutte le principali destinazioni italiane al mare e in montagna, ma anche in qualche città.

In futuro apriremo hotel a Roma e Milano.

In più, nel nuovo cda abbiamo inserito una persona che si occuperà di esportare il progetto in Costa Azzurra.

Per fortuna il Covid ha avuto poco impatto sul nostro business.

Abbiamo perso un paio di settimane di attività, ma dal 6 giugno abbiamo aperto tutte le nostre strutture con un’occupazione al 70%, in linea con gli anni precedenti».

Fabilia Group è assistita da: Integrae SIM (Nominated Adviser e Global Coordinator); Arkios Italy (Advisor Finanziario); Grimaldi Studio Legale (Advisor Legale); BDO Tax (Advisor Fiscale); BDO Italia (Società di Revisione) e IR Top Consulting (IR Advisory).