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lunedì 10 agosto 2020

Neosperience acquista ADChange

Neosperience, PMI innovativa quotata all'AIM Italia, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha firmato il contratto preliminare per l’acquisto del controllo (51%) di ADChange Srl, azienda torinese operante nel settore della Lead Generation.

ADChange è una società costituita a febbraio 2019, con ricavi conseguiti nei primi 12 mesi di attività pari a circa 370.000 euro, un ebitda di circa 90.000 euro e una cassa netta di circa 100.000 euro.

Dichiara Alessandro Ponte, ceo di ADChange:

"L’obiettivo è quello di offrire alle aziende un modello molto più approfondito ed efficace di analisi dei comportamenti dei loro clienti attuali e potenziali, in grado di predire, grazie all’Intelligenza Artificiale e al Machine Learning, quali clienti acquisteranno specifici prodotti e servizi e quali ricavi e margini di vendita verranno generati.

In questo modo le aziende possono concentrare l’attività laddove si producono i risultati, evitando di
disperdere risorse."

Il contratto preliminare prevede le seguenti fasi:
  • Acquisto iniziale del 51% di ADChange, da perfezionarsi entro il 31 ottobre 2020 per 255.000 euro, di  cui 120.00 euro in cash, già corrisposti a titolo di caparra, e 113.000 euro in azioni Neosperience con consegna prevista entro dicembre 2020 e soggette a lock up fino al 31 ottobre 2021, oltre ad un conguaglio dell’ordine di 20/25.000 euro calcolato in base al prezzo medio di Borsa degli ultimi 30 giorni precedenti il closing.
  • Acquisto del rimanente 49% entro luglio 2023, per un importo calcolato in funzione dell’effettivo ebitda medio di ADChange negli anni 2021 e 2022; il multiplo adottato sarà pari a 7, qualora l’ebitda medio sia superiore a 110.000 euro, e pari a 6 nel caso in cui sia inferiore a 110.000 euro.
Gli attuali amministratori di ADChange, Alessandro Ponte e Lorenzo Nazario, manterranno la guida operativa della società.

Advisor finanziario per ADChange: Marco Pironti di Reviconsult SaS.
Advisor legale per Neosperience: DCS & Partner con Cesare de Carolis e Alessandro Magnoli.

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 4,90 € 
✔ PE 12m 20,7 
✔ PB 2,35 
✔ Fair Value 5,69 € 
✔ Rendimento implicito 10,8% 
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA 
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