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martedì 8 settembre 2020

Dolomiti Energia Holding diventerà socio di Iniziative Bresciane

Iniziative Bresciane, società quotata all'AIM Italia e operatore nel settore delle energie rinnovabili tramite impianti idroelettrici, rende noto che i consigli di amministrazione della società e del socio di controllo della società, Finanziaria Valle Camonica SpA, hanno approvato il testo dell’accordo di investimento proposto da Dolomiti Energia Holding SpA, che prevede l’acquisizione del 16% circa del capitale sociale della società.

L’accordo di investimento ha a oggetto un’operazione straordinaria di rafforzamento patrimoniale della società che si articola come segue:
  • un primo aumento di capitale, scindibile e a pagamento, per un valore massimo di 7.990.000 euro, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, a un prezzo di emissione non comunicato;
  • un secondo aumento di capitale inscindibile riservato a Dolomiti Energia Holding, per un ammontare di 17.350.000 euro, da sottoscriversi in contanti, mediante emissione di nuove azioni ordinarie a un prezzo di emissione di 21,15 euro per azione.
L’accordo di investimento prevede, inoltre, che Finanziaria Valle Camonica si impegni a sottoscrivere, oltre alla quota dell’aumento di capitale in opzione a essa spettante, anche l’eventuale inoptato che potrà risultare al termine dell’offerta in opzione dello stesso.

Entro trenta giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell'accordo verrà convocata l’assemblea dei soci per approvare le delibere necessarie all’esecuzione dell’accordo.

L’accordo di investimento non prevede pattuizioni parasociali tra i contraenti.

Il Comitato Parti Correlate ha espresso parare positivo.

Il presidente di Iniziative Bresciane, Battista Albertani, ha manifestato “la più viva soddisfazione per la definizione di un’operazione che garantirà alla società quel rafforzamento patrimoniale necessario per completare un ambizioso piano di sviluppo ed insieme consentirà di costruire con un importante partner come Dolomiti Energia una duratura e proficua collaborazione basata su rilevanti sinergie industriali”.

Nell’ambito dell'operazione UBI Banca agisce in qualità di advisor finanziario, mentre per gli aspetti legali l’emittente è assistita dagli studi Gitti and Partners e Studium 1912 e Dolomiti Energia Holding da Herbert Smith Freehills Studio Legale.

❌ Iniziative Bresciane 
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