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giovedì 12 novembre 2020

Promotica inizia il bookbuilding

Promotica, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sull'AIM Italia.

L'offerta
La società ha avviato il bookbuilding.

L’offerta, rivolta ad investitori qualificati e non qualificati, comprende azioni ordinarie di nuova emissione e warrant, assegnati gratuitamente nel rapporto di 1 warrant ogni 5 nuove azioni.

Diego Toscani, fondatore e amministratore delegato di Promotica
Diego Toscani, fondatore e
amministratore delegato di Promotica
Il socio unico Diego Toscani ha concesso al Global Coordinator una opzione Greenshoe per l’acquisto di azioni pari ad un massimo del 15% dell'offerta, da esercitarsi entro 30 giorni dalla quotazione, e ha sottoscritto un impegno di lock-up per 36 mesi.

Diego Toscani, fondatore e amministratore delegato di Promotica, ha così commentato: 

“Negli anni abbiamo saputo instaurare rapporti durevoli e di fiducia con i nostri clienti, distinguendoci rispetto alla concorrenza per il nostro approccio tailor made e la nostra capacità di innovazione. 

Ora vogliamo continuare a crescere e a consolidare la nostra posizione di leadership nel settore loyalty, in Italia e all’estero, sia per linee interne sia esterne”.

Il business
Fondata nel 2003, Promotica offre un servizio completo di consulenza per la pianificazione e lo sviluppo promozionale, gestendone ogni fase: 

  • progettazione delle operazioni promozionali, 
  • realizzazione della campagna di comunicazione, 
  • approvvigionamento dei premi, 
  • servizi di logistica, 
  • monitoraggio dei dati,
  • misurazione dei risultati. 

Promotica realizza “loyalty program tailor made”, finalizzati ad ottenere risultati concreti e misurabili in termini di fatturato e di quote di mercato.

La società vanta 66 clienti attivi nel 2019, con la realizzazione di 325 campagne promozionali con 22,2 mln di euro di premi erogati.

Nel corso della propria attività ha lavorato con oltre 1800 clienti.

Il bilancio
Promotica ha chiuso il bilancio 2019 con ricavi pari a 37,0 mln di euro e un utile di 2,2 mln di euro.

L'ebitda è stato di 3,9 mln di euro, con un aumento del +33,0% rispetto ai 3,0 mln di euro del 2018.

Il primo semestre 2020 si è chiuso con ricavi pari a 22,9 mln di euro, l'ebitda pari a 2,4 mln di euro e un utile di 1,5 mln di euro. 

Al 30 giugno 2020 il patrimonio netto è pari a 4,8 mln di euro e i debiti finanziari netti sono pari a 9,6 mln di euro.

I Consulenti
Nell’ambito della procedura di quotazione Promotica è assistita da 

  • Integrae SIM, Nominated Advisor e Global Coordinator
  • Banca ValsabbinaCo-lead Manager,
  • Directa SIMCo-lead Manager,
  • Zaglio-Orizio e Associati, Advisor Legale
  • Arpe Group, Financial Advisor
  • Bernoni Grant ThortntonTax Advisor
  • Ria Grant Thortnton, Audit Advisor
  • CDR Communication, Investor & Media Relation

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