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giovedì 17 dicembre 2020

Antares Vision acquisisce Applied Vision per 46,7 mln di dollari

Antares Vision, società quotata all'AIM Italia, che opera nel settore dei sistemi di ispezione visiva e soluzioni di tracciatura, attraverso la propria controllata Antares Vision Inc., ha acquisito la società statunitense Applied Vision Corporation.

Applied Vision, attraverso la leadership tecnologica nel settore e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, con lo sviluppo di algoritmi di autoapprendimento proprietari, è in grado di garantire una efficace ispezione sulle linee di produzione ad alta velocità, per contenitori in vetro e metallo.

La tecnologia proprietaria di imaging alla base dei sistemi di ispezione, unitamente all’elevato know how tecnologico, ha permesso ad Applied Vision di diventare leader mondiale nell’ispezione dei contenitori in metallo nel segmento Food & Beverage.

La società impiega oltre 100 figure specializzate, incluso un forte management team.

Oltre a vendere negli USA, Applied Vision esporta in Sud America, Asia, Europa, Australia, Medio Oriente ed Africa.

Nel 2019 Applied Vision ha registrato ricavi consolidati per 28,4 mln di dollari (di cui il 49% realizzati al di fuori degli USA), un ebitda normalizzato di 4,1 mln di dollari e una cassa netta di 1,7 mln di dollari

I ricavi consolidati hanno registrato un tasso di crescita 2017-2019 del +15% annuo.

L’acquisizione del 100% del capitale sociale di Applied Vision è basata su un Enterprise Value di 45 mln di dollari, corrispondente ad un multiplo sull’ebitda 2019 di 10,7x.

Le risorse finanziarie per il perfezionamento dell’operazione sono state rese disponibili ad Antares Vision Inc. da parte di Antares Vision, per mezzo di:

  • un aumento di capitale di 45 mln di dollari deliberato dall’assemblea di Antares Vision Inc. in data 14 dicembre 2020,
  • un finanziamento infragruppo a breve termine di 2 mln di dollari.

Antares Vision Inc. è stata assistita nell’operazione di acquisizione da:

  • Lincoln International, Financial Advisor,
  • Skadden Arps, Legal Advisor e Legal Due Diligence,
  • Funaro & Co, Fiscal Advisor e Fiscal Due Diligence,
  • New Deal Advisor, Financial Due Diligence.

✅ Antares Vision 
✔ Prezzo 9,6 € 
✔ PE 12m 28,8 
✔ PB 4,41 
✔ Fair Value 9,23 € 
✔ Rendimento implicito 7,7% 
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA 
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