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venerdì 11 dicembre 2020

eVISO inizia il bookbuilding

eVISO, società proprietaria di di una piattaforma di intelligenza artificiale operante nel mercato dell'energia, ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sull'AIM Italia.

La società ha avviato il bookbuilding.

Il business
eVISO è una società con sede a Saluzzo (CN) che ha sviluppato, quale asset proprietario principale, una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore nel mercato delle commodities fisiche con consegna reale, caratterizzate da una data di consegna certa e inderogabile.

eVISO opera in Italia e ha avviato le proprie attività sul mercato elettrico sul quale viene negoziata una commodity (l'energia), idonea al modello di business di eVISO (tanti dati elaborati e rielaborabili e una catena del valore presidiata per intero).

La società sta completando le fasi tecniche per avviare le proprie attività in altre commodities quali gas, frutta e cereali.

Il collocamento
Non è stato ancora comunicato il quantitativo delle azioni offerte.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 1,75 euro e un massimo di 2,25 euro per azione.

Tutti gli attuali azionisti hanno assunto un impegno di lock-up di 18 mesi.

Gianfranco Sorasio, ceo di eVISO
Gianfranco Sorasio,
ceo di eVISO
Gianfranco Sorasio, ceo di eVISO, ha commentato: 

"La quotazione in borsa ci consentirà di ottenere le risorse finanziarie per accelerare la costruzione di un market place open di proprietà per la gestione in tempo reale della logistica dei singoli punti di fornitura, al fine di integrare in un’unica piattaforma, accessibile anche ai rivenditori e a terzi tutte le informazioni sulle pratiche accessorie. 

Riteniamo questo progetto altamente innovativo e ad alto potenziale di ritorno dell’investimento, considerando l’assenza di competitor di rilievo con soluzioni analoghe e vista la nostra esperienza, maturata in molti anni, che ci consente minori margini di errore nella realizzazione.

In ottica di un futuro sviluppo stimiamo di incrementare la rete commerciale da 24 unità a 52 unità.

Infine, prevediamo investimenti in operazioni di acquisizione di quote di maggioranza di società che, attraverso il proprio portafoglio clienti, tecnologie e know-how, possano integrare la catena del valore della società e di quote di minoranza in start-up innovative, impegnate nello sviluppo di nuove tecnologie".

Nel processo di quotazione eVISO è assistita da:

  • UBI Banca come Global Coordinator e Bookrunner,
  • Alantra in qualità di Nominated Advisor
  • Ambromobiliare in qualità di Advisor Finanziario, 
  • Chiomenti in qualità di Advisor Legale dell’emittente, 
  • PwC TLS Avvocati e Commercialisti in qualità di Advisor Legale del Nomad e Global Coordinator
  • Ria Grant Thornton in qualità di Società di Revisione, 
  • A2B Group in qualità di Advisor per i dati extracontabili, 
  • CDR Communication come Advisor per Investor & Media Relation
  • Long Term Partners/OC&C Italy come Advisor strategico per l’analisi del mercato, 
  • PHI Consulting Firm come Advisor per la redazione del Piano Industriale, 
  • Studio Imbimbo Associati come Advisor fiscale,
  • Studio Garello come Advisor giuslavoristico.

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