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domenica 6 dicembre 2020

Neosperience ha emesso prestito obbligazionario di 3 mln di euro

Neosperience, Pmi innovativa quotata all'AIM Italia, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, ha concluso un’operazione di emissione di prestito obbligazionario con Hedge Invest SGR SpA attraverso il fondo di private debt HI CrescItalia PMI Fund.

Neosperience impiegherà tali risorse per:

  • consolidare la tecnologia Neosperience Cloud;
  • continuare nelle acquisizioni;
  • sostenere il capitale circolante.

Il prestito obbligazionario ha le seguenti caratteristiche:

  • importo pari a 3 mln di euro (di cui 1,2 mln di euro assistiti da strumenti di garanzia emessi dal Fondo Centrale di Garanzia, per il tramite di MCC SpA);
  • tasso di interesse fisso e pari al 5%;
  • durata di 5 anni con scadenza 31 dicembre 2025;
  • piano di rimborso su base trimestrale, dopo un periodo di preammortamento iniziale di 13 mesi (prima data di rimborso il 31 dicembre 2021);
  • il prestito non sarà quotato e il suo importo potrà essere aumentato fino a un massimo di ulteriori 3 mln di euro entro il 31 dicembre 2021.

L’accordo di finanziamento contiene una clausola di rimborso anticipato obbligatorio in caso di mancato rispetto di covenants finanziari tipici di tali operazioni:

  • Indebitamento Finanziario Netto / Patrimonio Netto non superiore a 1;
  • Indebitamento Finanziario Netto / ebitda non superiore a 2,5;

entrambi calcolati su base annuale.

La società ha la possibilità di procedere al rimborso volontario anticipato delle somme finanziate, previa corresponsione di una penale.

Azimut Enterprises, società del gruppo Azimut, ha agito in qualità di Advisor Finanziario

Epic SIM ha agito in qualità di Arranger dell’operazione. 

✅ Neosperience 
✔ Prezzo 5,89 € 
✔ PE 12m 54,4 
✔ PB 2,96 
✔ Fair Value 6,05 € 
✔ Rendimento implicito 9,2% 
✔ Rating C - SPECULATIVO 
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