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giovedì 3 dicembre 2020

Tenax International inizia il bookbuilding

Tenax International, società attiva nella produzione di macchine per la pulizia stradale, ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sull'AIM Italia.

La società ha avviato il bookbuilding.

Il business
La società, nata nel 2016, con sede Rio Saliceto (RE), progetta e distribuisce spazzatrici e lavastrade compatte, interamente elettriche.

Le spazzatrici e lavastrade compatte si differenziano da quelle montate su telaio perché generalmente sono utilizzate per la pulizia di aree urbane e residenziali.

Sono concepite esclusivamente per l'utilizzo di attrezzature ed accessori dedicati allo spazzamento e al lavaggio stradale e possono implementare anche accessori per lo sgombero neve.

Tenax utilizza batterie a basso tensione (48 Volt), che non richiedono personale specializzato e qualificato per la manutenzione dei mezzi.

La società distribuisce in 42 paese, direttamente e attraverso una rete di dealer.

Oltre l'80% dei ricavi è generato all'estero, fornendo anche un'assistenza post vendita completa.

Il bilancio
La società prevede per il 2020 ricavi per 7,7 mln di euro e un ebitda di 1,0 mln di euro.

Nel 2019 ha conseguiti ricavi per 8,3 mln di euro e un ebitda di 1 mln di euro.

I debiti finanziari netti a fine 2020 sono previsti a 3,17 mln di euro.

Video di presentazione della società


Fonte: Tenax International, durata 3:16, pubblicato il 30 gennaio 2017

Il collocamento
Non è stato ancora comunicato il quantitativo preciso delle azioni offerte.

La società punta a raccogliere tra 2 e 3 mln di euro presso investitori qualificati e non professionali.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 2,0 euro e un massimo di 2,5 euro per azione.

La capitalizzazione pre-money della società è compresa tra 4 e 5 mln di euro

È prevista l'emissione di warrant con scadenza 2023.

warrant saranno assegnati gratuitamente, nel rapporto di 1 warrant ogni azione posseduta a favore di coloro che abbiano sottoscritto le azioni nell'ambito del collocamento.

L'azionista di controllo Tenax Holding Srl ha assunto un impegno di lock-up di 18 mesi.

Global coordinator e Nomad è EnVent Capital Markets.

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