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giovedì 11 febbraio 2021

Illa, programma di collocamento azionario di 3 mln di euro con Atlas Capital Markets

Illa, società quotata all'AIM Italia, che opera nella produzione di pentole e padelle in alluminio con rivestimento antiaderente, ha sottoscritto un accordo di investimento con Atlas Capital Markets.

Atlas si è impegnata a sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione della società fino un importo complessivo massimo pari al 20% delle azioni costituenti il capitale sociale, fino ad un massimo di 3 mln di euro, da versarsi in denaro a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla società.

Il prezzo di sottoscrizione per azione sarà pari al 95% del prezzo medio ponderato dei 3 giorni antecedenti.

La società potrà emettere avvisi di collocamento di azioni fino a 10 volte il volume medio dei 10 giorni precedenti la richiesta. 

Atlas sarà obbligata a sottoscrivere il 50% di qualsiasi avviso di collocamento di azioni, ma avrà l’opzione di sottoscrivere fino al 100%. 

Non sussistono in capo ad Atlas obblighi di mantenimento delle azioni sottoscritte.

Il contratto avrà una durata complessiva di 36 mesi dalla data di stipula.

L'emissione e la sottoscrizione di azioni, imporrà all'emittente e darà diritto al sottoscrittore di emettere azioni con warrant da sottoscrivere per un numero di azioni pari al 10% delle azioni emesse. 

La società si è impegnata a versare ad Atlas una commissione, pari a 30.000 euro, dovuta anche in caso non venga richiesta nessuna emissione di azioni.

L’operazione è finalizzata a dotare la società di uno strumento di finanziamento flessibile per consentire il reperimento delle risorse che dovessero essere necessarie o opportune per effettuare gli investimenti previsti nel piano industriale 2020-2023.

✅ Illa 
✔ Prezzo 0,470 € 
✔ PE 12m neg 
✔ PB 10,71 
✔ Fair Value 0,432 € 
✔ Rendimento implicito 12,2% 
✔ Rating C - SPECULATIVO 
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