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giovedì 25 marzo 2021

ABP Nocivelli dalla prossima settimana inizia le negoziazioni all'AIM Italia

ABP Nocivelli, operatore nel settore del Facility Management, ha presentato la comunicazione di pre-ammissione a Borsa italiana, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sull'Aim Italia.

La data prevista di inizio delle contrattazioni è martedì 30 marzo 2021.

Il Business
La società bresciana opera prevalentemente nel settore sanitario e ospedaliero pubblico, dove fornisce soluzioni specializzate "chiavi in mano". 

Grazie alla propria struttura interna, sia operativa che di supervisione delle lavorazioni, ABP Nocivelli assiste il cliente dalla fase di progettazione dell’opera alla direzione lavori e realizza qualsiasi tipo di impianto tecnologico, meccanico ed elettrico.

Il valore della produzione annuale, al 30 giugno 2020, mese di chiusura dell'anno fiscale, è stato di 61,5 mln di euro.

Clienti:
  • Pubbliche Amministrazioni (90% del fatturato): Comuni, Provincie, Aziende Ospedaliere, ASL e RSA:
  • Ospedali e case di cura privati;
  • Aziende private di media/grande dimensione.
Prodotti e servizi:
  • Servizio di gestione calore ed energia e Facility Management:
  • Costruzione di impianti ed opere edili:
  • Commercializzazione di prodotti petroliferi.
Caratteristiche distintive:
  • Progettazione, realizzazione e gestione delle maggiori infrastrutture ospedaliere pubbliche;
  • Adozione della formula del “Partenariato Pubblico Privato” per la realizzazione di nuovi ospedali, che consente: tempi di realizzazione certi, costi certi e unica procedura di gara per progettazione, realizzazione e gestione dell’infrastruttura;
  • Contratti pluriennali di durata anche più che ventennale;
  • Presenza territoriale estesa (Lombardia, Piemonte, Abruzzo, Friuli, Umbria, Sicilia, Lazio);
  • Flessibilità operativa e capacità di eseguire tutte le attività richieste.
Il collocamento
Il collocamento ha generato una domanda da parte di investitori istituzionali italiani ed esteri di circa 2,5 volte il quantitativo offerto,

Al termine del bookbuiding sono state collocate 3.050.000 nuove azioni, al prezzo unitario di 3,2 euro, per una raccolta lorda di 9,76 mln di euro.
 
Sono ora in circolazione 30.050.000 azioni, con una capitalizzazione teorica di 96,16 mln di euro.

Il flottante è pari al 10,15%

In caso di esercizio dell'opzione greenshoe, potranno essere emesse fino a 400.000 ulteriori azioni, in aumento di capitale.
 
Principali azionisti:
  • Bruno Nocivelli, presidente, 58,40%;
  • Laura Salvaore, consigliere, 26,96%;
  • Nicola Turra, amministratore delegato, 3,59%.
Gli azionisti precedenti hanno assunto un impegno di lock up di 36 mesi.

ABP Nocivelli è assistita da:
  • Integrae SIM, Nomad e Global Coordinator;
  • Banca Valsabbina, Co-Lead Manager;
  • HLB Analisi, società di revisione;
  • LS Lexjus Sinacta, advisor legale e finanziario;
  • Albanesi PR, Investor & Media Relations Advisor.

❌ ABP Nocivelli 
✔ Prezzo 3,20 € 
Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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