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venerdì 19 marzo 2021

DigiTouch acquisisce Ondeal, start up tecnologica di e-commerce

DigiTouch, società quotata all'AIM Italia, attiva nel digital marketing, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% della start up innovativa Ondeal.

Ondeal e la sua controllata 4Success gestiscono la piattaforma di gestione 4Deal, in grado di integrare il catalogo prodotti dei propri clienti e di gestirne in modo diretto la pubblicazione sui principali marketplace (Amazon, Ebay, Aliexpress, ManoMano, ePrice, Cdiscount, eMag, etc.) in alcuni dei principali paesi europei.

La soluzione si rivolge a numerosi brand (tra i quali Akai, Nordmende, Candy, Farmacasa, Record, Office, Ardes) che desiderano essere presenti su uno o più marketplace e richiedono complesse competenze per una gestione profittevole. 

Secondo i dati del Politecnico di Milano, nel 2020 le vendite tramite marketplace in Italia hanno pesato quasi il 44% su un totale di circa 24 mld di euro di transazioni complessive per il commercio on line.

Il gruppo Ondeal ha fatturato nel 2020 circa 2 mln di euro e ha già raggiunto il break even di bilancio. 

Per il 2021 si stimano ricavi per circa 3,5 mln di euro con un ebitda di circa 175.000 euro.

Il pagamento avverrà in 3 fasi:

  • 578 mila euro mediante acquisizione del 90,38% del capitale sociale di Ondeal;
  • 320 mila euro entro 9 mesi, tramite un aumento di capitale riservato che incrementerà la partecipazione di un ulteriore 3,67%;
  • l’acquisto del residuale 5,96% avverrà per un corrispettivo massimo di 290 mila euro, da corrispondersi sulla base delle performance economiche del 2023.

L’operazione è finanziata interamente con mezzi propri.

✅ DigiTouch 
✔ Prezzo 1,34 € 
✔ PE 12m 27,8 
✔ PB 1,33 
✔ Fair Value 1,46 € 
✔ Rendimento implicito 11,1% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 
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