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lunedì 8 marzo 2021

Pattern acquista un altro 29% di SMT e arriva all'80%

Pattern, società di progettazione e modellistica della moda, comunica che si è tenuto il closing per l’acquisto di un ulteriore 29% del capitale sociale di SMT Srl, già controllata al 51%, per arrivare a detenere l’80% del capitale sociale.

Il closing dell’operazione è stato realizzato attraverso: 

  • l’atto di cessione del 19% di SMT da parte di Stefano Casini a Pattern a fronte del pagamento tramite cassa di 2.555.000 euro;
  • il conferimento del 10% di STM da parte di Camer a Pattern a fronte dell’assegnazione a Camer, di 347.545 azioni ordinarie di nuova emissione di Pattern, nell’ambito di un aumento di capitale in natura riservato a Camer a servizio dell’operazione, per un importo complessivo di 1.345.000 euro.

L’efficacia del conferimento è sospensivamente condizionata alla mancata richiesta, da parte di azionisti titolari di almeno il 5% del capitale sociale di Pattern, di procedere alla valutazione ex articolo 2343 del codice civile, entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della delibera notarile del Consiglio di Amministrazione di aumento di capitale in natura riservato a Camer a servizio dell’operazione. 

Il conferimento avrà effetto il primo giorno lavorativo successivo all'avveramento di tale condizione. 

Sono stati sottoscritti due patti parasociali:

1. Un patto parasociale tra Pattern e Camer avente ad oggetto le partecipazioni di SMT, regolante tra le altre cose:

  • la nomina di un nuovo CdA di SMT formato da 3 membri, di cui 2 nominati da Pattern e uno da Camer
  • la nomina dell’Amministratore Delegato tra i membri designati da Camer e il Presidente del Consiglio tra i membri designati da Pattern; 
  • un vincolo di lock-up di 4 anni dal closing sulle partecipazioni di SMT per Pattern e Camer per garantire una stabilità anche gestionale dell’azienda;

2. Un patto parasociale tra BO.MA. Holding Srl e Camer avente ad oggetto le partecipazioni di Pattern, regolante tra le altre cose:

  • il diritto di Camer di designare e nominare un membro del CdA di Pattern, mediante l’inclusione di un candidato espressione di Camer nella lista di maggioranza presentata dall’azionista di riferimento; 
  • un vincolo di lock-up di 12 mesi dal closing in relazione alle azioni di Pattern sottoscritte da Camer nell’ambito dell’Aumento di Capitale.

✅ Pattern 
✔ Prezzo 4,55 € 
✔ PE 12m 29,9 
✔ PB 3,41 
✔ Fair Value 4,32 € 
✔ Rendimento implicito 8,5% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 
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