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martedì 4 maggio 2021

Antares Vision, parte il collocamento istituzionale

Il CdA di Antares Vision, società quotata all'AIM Italia, che opera nel settore dei sistemi di ispezione visiva e soluzioni di tracciatura, ha predisposto un collocamento istituzionale per costituire il flottante necessario ai fini della quotazione sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR.

Collocamento istituzionale

  • riservato ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero;
  • prezzo compreso tra 11 e 12,25 euro per azione;
  • massime 10.200.000 azioni ordinarie di nuova emissione;
  • massime 6.800.000 azioni ordinarie poste in vendita dagli azionisti Regolo SpA e Sargas Srl;
  • gli azionisti venditori concederanno un’opzione greenshoe in favore dei Joint Global Coordinators, per l’acquisto di massime 2.550.000 azioni.

Assumendo l’integrale collocamento delle azioni oggetto dell’offerta e l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante sarà pari al 38,70% del capitale sociale.

Gli azionisti venditori, gli amministratori e i dirigenti della società assumeranno un impegno di lock-up di 365 giorni.

Si segnala che taluni fondi gestiti da Capital Research Global Investors e Capital International Investors si sono impegnati a sottoscrivere complessivamente 5.376.400 azioni.

I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione delle azioni ordinarie rinvenienti dall’aumento di capitale saranno utilizzati per il rimborso anticipato del finanziamento stipulato per l’acquisizione di rfXcel.

Il closing dell’offerta è soggetto all’ottenimento delle approvazioni da parte di Borsa Italiana (ammissione alla quotazione) e Consob (approvazione del prospetto informativo).

Il periodo di offerta inizia il 4 maggio 2021 e termina l'11 maggio 2021.

Consulenti

  • J.P. Morgan AG, Mediobanca e Morgan Stanley & Co. International plc, Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners;
  • Equita SIM, Joint Bookrunners, Sponsor e Operatore Specialista;
  • Rothschild&Co, advisor finanziario;
  • Orsingher Ortu - Avvocati Associati e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP, consulenti legali della società;
  • Gianni & Origoni e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, consulenti legali dei Joint Global Coordinators;
  • EY, Società di revisione.
✅ Antares Vision 
✔ Prezzo 11,95 € 
✔ PE 12m 24,6 
✔ PB 4,20 
✔ Fair Value11,6 € 
✔ Rendimento implicito 7,3% 
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA 
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