www.aimitalia.news: le ultime notizie, gli approfondimenti e un archivio cercabile di oltre 5.200 articoli pubblicati

mercoledì 5 maggio 2021

Italian Wine Brands, emesso prestito obbligazionario di 130 mln di euro al 2,5%

Italian Wine Brands, società quotata all'AIM Italia, specializzata nella produzione e distribuzione di vini su scala internazionale, rende noto che, in conseguenza di una forte domanda del mercato, l’offerta del prestito obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) si è chiusa anticipatamente, avendo raggiunto l’ammontare massimo di 130 mln di euro.

Le obbligazioni emesse sono senior, non convertibili, non subordinate e non garantite.

Le obbligazioni hanno un valore nominale 1.000 euro.

La data di scadenza è il 13 maggio 2027.

Gli interessi, pari al 2,50% fisso annuo lordo, saranno pagati in via posticipata il 13 maggio di ogni anno, a partire dal 13 maggio 2022. 

Cassa Depositi e Prestiti e SACE hanno sottoscritto un ammontare pari a 25 mln di euro del prestito obbligazionario, beneficiando pro-quota della garanzia SACE.

Consulenti

  • Equita SIM, placement agent e operatore incaricato;
  • Studio Gatti, Pavesi, Bianchi, Ludovici, advisor legale dell’emittente;
  • Latham & Watkins, advisor legale del placement agent;
  • Electa Italia, advisor strategico;
  • BDO Italia, auditor della società.

Il presidente del CdA della società, Alessandro Mutinelli, ha commentato:

“Le risorse finanziarie raccolte permetteranno a Italian Wine Brands di proseguire con una potenziata capacità di investimento il processo di aggregazione di altre società vinicole intrapreso in questi anni e di diventare in breve tempo il primo gruppo italiano vinicolo non cooperativo per dimensione e redditività.”

✅ Italian Wine Brands 
✔ Prezzo 30,8 € 
✔ PE 12m 18,9 
✔ PB 2,13 
✔ Fair Value 30,8 € 
✔ Rendimento implicito 8,5% 
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA 
Aim Italia Investable Index 

Abbonati gratuitamente ad Aim Italia News e ricevi una email al giorno con il testo completo dei nostri nuovi articoli.

Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società AIM che ti interessa.