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venerdì 21 maggio 2021

La Spac Revo sull'AIM Italia dal 26 maggio 2021

Revo, spac orientata al mercato assicurativo, ha completato il bookbuilding

L'inizio delle negoziazioni sull'AIM Italia è previsto per mercoledì 26 maggio 2021

Sono state emesse 22 mln di azioni a 10 euro l'una, con una capitalizzazione teorica di 220 mln di euro.

  • 1 diritto di assegnazione, negoziabile separatamente, è abbinato ogni 10 azioni sottoscritte.
  • Altri 4 diritti di assegnazioni saranno assegnati gratuitamente ogni 10 azioni, alla data di efficacia dell'operazione rilevante.

Il collocamento ha visto una forte domanda da parte degli investitori istituzionali e professionali, a fronte della quale sono stati accettati ordini fino a 220 mln di euro, rispetto al target iniziale di 200 mln di euro. 

Prima dell'ammissione l'intero capitale sociale della società, costituito da 755.000 azioni ordinarie, è detenuto da Revo Advisory Srl, il cui capitale sociale è detenuto da Alberto Minali (28,17%), Claudio Costamagna per il tramite di CC Holding Srl (21,13%) Fabio De Ferrari (21,13%) e ulteriori 34 soci.

Successivamente all'ammissione, gli azionisti significativi (cornestor investor) post quotazione risultano essere: 

  • Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona (6,36% delle azioni ordinarie e 6,73% dei diritti di voto);
  • Scor SE (compagnia di riassicurazione francese, 6,36% e 6,73%);
  • Vittoria Assicurazioni (6,36% e 6,73%);

che hanno assunto impegni di lock-up per 12 mesi sulle loro azioni ordinarie e azioni di classe B.

Consulenti
  • Intesa Sanpaolo e UBS, Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner;
  • Equita SIM, Joint Bookrunner, NomAd e Specialista;
  • Gianni & Origoni, adviser legale della società e dei promotori;
  • Latham & Watkins, advisor legale delle banche;
  • ZNR, studio notarile.

❌ Revo 
✔ Prezzo 10,0 € 
Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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