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martedì 1 giugno 2021

La Spac "Industrial Stars of Italy 4" quotata a giugno 2021 sull'AIM Italia

Quotazione all'AIM Italia entro giugno 2021 della Spac Industrial Stars of Italy 4.

Attilio Arietti e Giovanni Cavallini
Attilio Arietti e Giovanni Cavallini
La Spac è promossa da:

  • Giovanni Cavallini (ex presidente e amministratore delegato di Interpump), 
  • Attilio Arietti (fondatore e presidente di Oaklins Italy), 
  • Enrico Arietti (partner di Oaklins Italy),
  • Davide Milano (managing director di Oaklins Italy), 
  • Marco Croci (associate di Oaklins Italy).
  • Piero Vitali (m&a analyst di Oaklins Italy).

La Spac ha l’obiettivo di raccogliere tra 100 e 150 mln di euro.

Advisor dell'operazione sono:

  • Banor SIM,
  • Banca Akros (socio di controllo di Oaklins Italy).

I promotori hanno in passato promosso con successo le Spac:

  • Industrial Stars of Italy 1 (Business combination con Lu-Ve)
  • Industrial Stars of Italy 2 (SIT Group)
  • Industrial Stars of Italy 3 (Salcef)
  • Dutch Star Companies ONE (CM.com)

Struttura innovativa dell'operazione
Il diritto di recesso coprirà soltanto agli investitori originari, che sottoscriveranno le azioni in IPO e che le manterranno in portafoglio sino al voto dell’assemblea sulla proposta di business combination

In questo modo si eviteranno gli investitori opportunisti che comprano il titolo quando scende sotto i 10 euro per recedere al momento della business combination, lucrando un sicuro guadagno.

Questa soluzione comporta che la Spac non si fonderà con la società target, come è prassi.

La società target varerà invece un aumento di capitale, che la Spac sottoscriverà con i capitali raccolti in IPO.

La Spac, una volta ottenute le azioni della target, le girerà ai propri soci come distribuzione di riserve straordinarie senza effetto fiscale e verrà chiesta l’ammissione a quotazione in borsa. 

Anche i tempi dell’operazione risulteranno ridotti.

Gli investitori originari otterranno 2 warrant ogni 10 azioni della Spac al momento dell’IPO e altri 8 warrant ogni 10 azioni al momento dell’efficacia dell’operazione. 

Gli investitori che avranno acquistato le azioni sul mercato secondario otterranno 6 warrant ogni 10 azioni al momento dell’operazione. 

Per ovviare alla prevedibile riduzione di scambi sul mercato secondario, saranno create tre finestre con put option a prezzi prestabiliti (a 6, 12 ,18 mesi, rispettivamente a 9,6, 9,7 e 9,8 euro) in occasione delle quali chi vuole, potrà vendere le sue azioni alla stessa Spac, fino a un massimo del 20% delle azioni in circolazione.

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