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venerdì 25 giugno 2021

MeglioQuesto, pubblicato il Documento di ammissione

MeglioQuesto, customer experience multicanale
MeglioQuesto, customer experience multicanale
MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, che inizierà le negoziazioni sull'AIM Italia il 28 giugno 2021, ha pubblicato il Documento di Ammissione (200 pagine, formato pdf).

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 10.714.000 azioni, al prezzo unitario di 1,40 euro, per una raccolta lorda di 15 mln di euro.

Sono ora in circolazione 50.714.000 azioni, con una capitalizzazione teorica di 71 mln di euro.

Azionisti: 

  • MQ Srl, 37.600.000 azioni (74,14 %)
  • Flottante di mercato, 10.714.00 azioni (21,13%)

L'azionista di controllo ha sottoscritto un accordo di lock up di 24 mesi.

Sono stati emessi gratuitamente 5.357.000 warrant 2021-2025, che daranno diritto di sottoscrivere 1 azione di compendio per ogni warrant esercitato nei seguenti periodi e ai seguenti prezzi di esercizio: 

  • Primo periodo, dal 13 giugno 2022 al 24 giugno 2022, a 1,54 euro; 
  • Secondo periodo, dal 12 giugno 2023 al 23 giugno 2023, a 1,96 euro; 
  • Terzo Periodo, dal 10 giugno 2024 al 21 giugno 2024, a 2,24 euro;
  • Quarto Periodo, dal 9 giugno 2025 al 20 giugno 2025, a 2,52 euro.

Bilancio consolidato pro-forma
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
54.002 vs 51.823, +4,2%

Ebitda
7.384 vs 4.648, +58,9%

Utile netto
2.181 vs 1.498, +45,6%

Patrimonio netto
6.841 vs 3.207, +3.634

Debiti finanziari netti
17.353 vs 11.804, +5.549

Bilancio trimestrale consolidato pro-forma
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
1° trim 2021 vs 1° trim 2020

Ricavi caratteristici
14.927 vs 13.084, +14,1%

Ebitda
3.252 vs 2.031, +60,1%

Utile netto
1.118 vs 879, +27,2%

Patrimonio netto
5.509 vs 6.841 al 31 dicembre 2020, -1.332

Debiti finanziari netti
17.661 vs 17.353 al 31 dicembre 2020, +308


Utile netto per azione pre-money

0,055 euro

Patrimonio netto per azione pre-money (al 31 marzo 2021)
0,138 euro

Patrimonio netto per azione post-money
0,404 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,365 euro, al netto delle spese di collocamento

Si stima che le spese relative al processo di ammissione ed all’offerta, ivi incluse le commissioni spettanti ad illimity quale intermediario incaricato del collocamento delle azioni e Global Coordinator, ammontino a circa 2 mln di euro.

❌ MeglioQuesto 
✔ Prezzo 1,40 € 
Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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