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giovedì 3 giugno 2021

SosTravel.com, definiti i termini dell'aumento di capitale e emissione di warrant

Il CdA di SosTravel.com, società quotata all'AIM Italia, attiva nell'ambito dei servizi digitali di assistenza ai viaggiatori, ha determinato i termini e le condizioni degli aumenti di capitale e emissione di warrant decisi in precedenza.

Aumento di capitale
Massime 1.196.245 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 1 nuova azioni per 5 azioni possedute, al prezzo di sottoscrizione di 1,00 euro.

Il prezzo incorpora uno sconto del -6,98% rispetto al prezzo ufficiale registrato il 1° giugno 2021 di 1,075 euro.

Controvalore massimo 1.196.245 euro.

I diritti di opzione potranno essere esercitati dal 7 giugno 2021 al 23 giugno 2021, e saranno negoziabili dal 7 giugno 2021 al 17 giugno 2021.

L’azionista di controllo RG Holding Srl (controllata da Rudolph Gentile, amministratore delegato e presidente della società), titolare del 41,02% del capitale sociale e TraWell Co, titolare del 11,04% del capitale sociale, sottoscriveranno la quota di propria spettanza.

Emissione di warrant e connesso aumento di capitale
In abbinamento all'aumento di capitale verranno emessi massimi 11.962.450 warrant gratuiti, nel rapporto di 10 warrant ogni nuova azione sottoscritta. 

Il prezzo di esercizio dei warrant è di 1,20 euro.

Il prezzo incorpora uno premio del +11,63% rispetto al prezzo ufficiale registrato il 1° giugno 2021 di 1,075 euro.

I warrant attribuiscono a ciascun titolare la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio di TraWell Co nel rapporto di 1 azione di compendio per ogni warrant.

Conseguentemente, si prevede che l’aumento delegato warrant sia attuato mediante emissione di massime 11.962.450 azioni di compendio, corrispondenti a un controvalore massimo di 14.354.940 euro.

I warrant potranno essere esercitati nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2021 e il 16 dicembre 2024.

✅ SosTravel.com 
✔ Prezzo 1,06 € 
✔ PE 12m neg 
✔ PB 2,05 
✔ Fair Value 1,05 € 
✔ Rendimento implicito 8,3% 
✔ Rating C - SPECULATIVO 
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