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sabato 19 giugno 2021

Spindox inizia il Bookbuilding

Spindox, società attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology) destinati all'innovazione digitale nel business delle imprese, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia


Il collocamento
Il bookbuilding inizierà il 21 giugno 2021.

L'ammissione è prevista per il 2 luglio, con inizio delle negoziazioni il 5 luglio 2021.

L'offerta ha un obiettivo di raccolta di 8 mln di euro e prevede la vendita di parte delle 1.410.060 azioni proprie detenute dalla società,

L'intervallo di prezzo delle azioni è stato fissato tra 7,17 e 8,33 euro, con una capitalizzazione pre-money compresa tra 43 e 50 mln di euro

La società
Spindox opera in quattro ambiti:

1. Consulenza
Business Growth: strategy design, experience design, product/service design, marketing e comunicazione, digital culture.

IT Consulting: governance dei progetti, analisi, cybersecurity, compliance in materia di sicurezza, protezione dei dati e privacy.

2. Servizi ICT
System integration, sviluppo software, manutenzione applicativa, supporto alle operazioni, help desk / service desk, ingegneria di rete, gestione di infrastrutture hardware e software, testing e qualità del software.

3. Tecnologia
Prodotti e soluzioni software.

4. Ricerca
Prototipizzazione, industrializzazione, intelligenza artificiale.

La società conta circa 800 dipendenti distribuiti in otto sedi italiane: Milano, Roma, Maranello, Torino, Cagliari, Trento, Bari e Ivrea e quattro filiali estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e USA.

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
56.541 vs 51.365, +10,1%

Ebitda
4.232 vs 2.784, +52,0%

Flusso di cassa operativo
2.742 vs 2.673, +69

Utile netto
1.506 vs 744, +102,4%

Patrimonio netto
4.408 vs 2.102, +2.306

Debiti finanziari netti
2.169 vs 2.739, -570

Patrimonio netto per azione pre-money
0,735 euro

Utile per azione
0,251 euro

Azionisti significativi:

  • Luca Foglino, amministratore delegato, 22,08%;
  • Paolo Costa, consigliere, 10,64%:
  • Giovanni Diadema, consigliere esecutivo, 8,13%:
  • Mauro Marengo, consigliere, 8,01%;
  • Giulia Gestri, presidente, 6,50%;
  • Massimo Pellei, consigliere, 5,67%;
  • Alan David Sanna, 5,00%.
I principali soci, che rappresentano il 73,98% del capitale sociale assumeranno accordi di lock-up per 36 mesi.

Consulenti

  • EnVent Capital Markets agisce in qualità di Nominated Adviser e Global Coordinator
  • Anteos agisce in qualità di advisor finanziario, 
  • BDO Italia in qualità di società di revisione, 
  • Pedersoli Studio Legale è sole legal counsel
  • TCFCT Studio Associato opera come consulente societario e fiscale, 
  • Spriano Communication è advisor di comunicazione, 
  • KT & Partners opera come Market Advisor e consulente IR.

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