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venerdì 23 luglio 2021

Compagnia dei Caraibi ha concluso il collocamento

Edelberto Baracco, presidente e ad di Compagnia dei Caraibi
Edelberto Baraccopresidente e ad
di 
Compagnia dei Caraibi
Compagnia dei Caraibi, società Benefit attiva nel settore Beverage, ha concluso il collocamento e ha presentato a Borsa Italiana la Domanda di ammissione all'AIM Italia.

La società ha pubbicato il Documento di Ammissione (171 pagine, formato Pdf).

Il collocamento, rivolto esclusivamente a investitori qualificati e istituzionali italiani ed esteri, ha generato una domanda complessiva di circa 6,5 volte il quantitativo disponibile offerto.

Sono state emesse 3.478.260 nuove azioni ordinare a 3,45 euro cadauna.

La raccolta lorda è stata di 12 min di euro.

Le azioni in circolazione sono ora 14.478.826, suddivise in:
  • 12.678.260 azioni ordinarie, oggetto di ammissione all'AIM Italia;
  • 1.800.000 azioni PAS (price adjustement shares), non quotate, di titolarità dell'azionista di controllo Gem Srl, convertibili in azioni ordinarie al raggiungimento di un ebitda 2021 di 3 mln di euro e un ebitda 2022 di 4,5 mln di euro
La capitalizzazione teorica, incluse le azioni PAS, è di 49,95 min di euro.
 
È prevista un'opzione di over allotment di 521.739 azioni, concessa da Gem Srl.

Le azioni ordinarie sono così suddivise:
  • Gem Srl (di Edelberto Baracco, presidente e amministratore delegato della società) 72,58%;
  • PFH Palladio Holding Spa 3,43%;
  • Smart Capital Spa 0,69%;
  • Mercato 23,32%.
L'inizio delle contrattazioni sarà mercoledì 28 luglio 2021.

Consulenti
  • illimity Bank, Nomad, Global Coordinator e Sole Bookrunner;
  • MIT SIM, Specialist;
  • Gianni & Origoni, Deal Counsel;
  • Selected Investments, Advisor Finanziario;
  • Studio Paolantoni, Advisor Fiscale;
  • Simmons & Simmons, Advisor Corporate Governance;
  • BDO Italia, Società di revisione;
  • Eversheds Sutherlans, Legal Advisor.

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
24.624 vs 24.355, +1,1%

     Italia 19.810 (80,4%) vs 19.652 (80,7%)

Ebitda
2.107 vs 1.799, +17,1%

Flusso di cassa operativo
2.941 vs 217, +2.724

Utile netto
981 vs 757, +29,6%

Patrimonio netto
5.586 vs 4.669, +917

Debiti finanziari netti
3.994 vs 3.441, +553


Bilancio 1° trimestre
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 vs 2020

Ricavi caratteristici
4.642 vs 4.095, +13,3%

     Italia 3.483 (75,0%) vs 3.123 (76.3%)

Ebitda
158 vs 82, +92,7%

Flusso di cassa operativo
-911

Utile netto
-28 vs -67+39

Patrimonio netto
5.558 

Debiti finanziari netti
3.724


Utile netto per azione (2020) pre-money

0,089 euro (P/E 38,8)

Patrimonio netto per azione (31 marzo 2021) pre-money
0,505 euro

Patrimonio netto per azione post-money
1,213 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,116 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 3,09)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione all’AIM Italia, incluse le commissioni di collocamento, ammontino a circa 1,4 mln di euro.

❌ Compagnia dei Caraibi 
✔ Prezzo 3,45 € 
Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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