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mercoledì 28 luglio 2021

Nusco inizia il bookbuilding

Porte per interni e infissi Nusco
Porte per interni e infissi Nusco
Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato AIM Italia

La società ha iniziato il bookbuilding.

La forbice di prezzo è compresa tra 1,2 e 1,5 euro per azione.

Lotto minimo 1.500 azioni, 1 warrant gratuito ogni azione sottoscritta.

Non si conosce ancora il numero di azioni in offerta.

Il capitale raccolto verrà utilizzato per;
  • attività di M&A
  • potenziamento del canale digitale;
  • ricerca e sviluppo, 
  • incremento di capacità produttiva, 
  • ampliamento della rete commerciale.
L'ammissione è prevista in data 2 agosto 2021, mentre l’avvio delle negoziazioni su AIM Italia è previsto in data 4 agosto 2021

La principale sede operativa e produttiva è a Nola (NA), con un’area produttiva di oltre 40 mila mq e uno showroom con 2.000 mq di superficie espositiva.

Nusco offre un catalogo completo di porte per interni, portoncini blindati ed infissi, che impiegano materiali di eccellente qualità e tecniche di progettazione e lavorazione d’avanguardia.

Il gruppo opera tramite due business unit:
  • Bu Porte (58% dei ricavi), produzione porte e commercializzazione porte blindate;
  • Bu Infissi (42%), produzione di infissi, persiane e grate in ferro.
La società si rivolge a un pubblico attento al design e ad un buon rapporto prezzo-qualità, offrendo una grande varietà di modelli, di fascia media e medio/alta e numerose linee in pronta consegna.

I clienti sono costituito da imprese di costruzioni, 46 franchisee gestiti da affiliati, circa mille rivenditori plurimarca autorizzati diffusi su tutto il territorio nazionale, e clienti privati.

La capacità produttiva è di 120.000 porte e 90.000 infissi all’anno.

Nusco ha fatturato nel 2020 15,4 mln di euro (97% in Italia)

Consulenti 
  • Integrae SIM, Global Coordinator, Nominated Adviser e Specialist;
  • Directa SIM, collocamento online;
  • Emintad Italy, Financial Advisor;
  • LCA Studio Legale, Advisor legale;
  • Deloitte & Touche, Società di revisione;
  • STS Studio legale e tributario, Advisor fiscale;
  • Studio Commerciale Ferrante, Consulente del lavoro;
  • Image Building, Advisor per la comunicazione. 
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