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giovedì 29 luglio 2021

NVP acquisisce il concorrente Mediacam per 2,7 mln di euro

NVP, società quotata all'AIM Italia, che opera nella produzione e trasmissione di eventi televisivi ad alta definizione tramite regie mobili, ha acquisito il 100% del ramo d’azienda di Mediacam Srl, società attiva nel settore della realizzazione di programmi televisivi da studio e da esterno specializzata nelle produzioni live multicamera con le proprie regie mobili su OB Van e in Flight Case.

Regia mobile su OB Van di Mediacam
Regia mobile su OB Van di Mediacam
Con sede in Roma, Mediacam opera sul mercato internazionale da oltre 40 anni con alti standard qualitativi. 

La società ha sviluppato durature relazioni con tutti i maggiori broadcaster e producer italiani ed europei. 

Vanta un portfolio di grandi eventi musicali, talentshow, talk-show, trasmissioni di intrattenimento, format culturali, documentari, eventi e format sportivi.

Massimo Pintabona, amministratore delegato di NVP:

“Prosegue la nostra strategia di crescita per linee esterne volta ad ampliare il nostro know-how tecnologico, la nostra capacità produttiva e il nostro portafoglio clienti.

Oltre ad una consolidata attività nei programmi televisivi da studio per i principali Broadcaster, Mediacam ci permette di aumentare la nostra capacità produttiva con 2 OB Van che possono effettuare riprese in 4K.

Questo rafforza la nostra leadership nel mercato degli Obvan in 4K, confermandoci come primo player sul mercato italiano con 5 Ob Van in 4K.”

Il ramo d’azienda Mediacam oggetto di acquisizione è stato conferito in una società di nuova costituzione denominata NVP Roma Srl, al netto dell’indebitamento di natura fiscale e di natura previdenziale-contributiva. 

Tale ramo, sulla base dei dati pro forma al 31.12.2020, ha realizzato ricavi pari a 2,1 mln di euro, un ebitda pari a circa 0,3 mln di euro e debiti finanziari netti pari a 0,8 mln di euro

Il capitale sociale di NVP Roma è pari a 100.000 euro.

NVP ha acquistato il 100% del capitale sociale di NVP Roma per un corrispettivo complessivo pari a 2.763.416 euro, corrisposto come segue:

  • 900.000 euro mediante utilizzo di fondi disponibili
  • 421.998 euro mediante emissione di 111.052 nuove azioni ordinarie di NVP al valore unitario di 3,80 euro, rivenienti da un apposito aumento di capitale dedicato deliberato da NVP. Le azioni saranno soggette a lock-up per un periodo di 12 mesi
  • 1.441.418 euro, corrispondente all’Indebitamento fiscale e previdenziale Pre-Closing, mediante delegazione di pagamento degli importi dovuti da Mediacam all’Agenzia delle Entrate e all’Inps

È stato inoltre costituito un conto escrow a garanzia degli obblighi di indennizzo assunti da Mediacam su possibili poste di natura fiscale e previdenziale. 

Il Valore del Conferimento è stato determinato sulla base di apposita perizia sui dati al 10 maggio 2021. 

 A completamento dell'aumento di capitale riservato saranno in circolazione 7.597.107 azioni NVP.

Massimiliano Tonti, amministratore unico di Mediacam, continuerà ad essere operativo all’interno del gruppo a seguito della sua assunzione da parte di NVP.

L’accordo prevede inoltre l’astensione, da parte di Mediacam e di Massimiliano Tonti, dal compiere attività in concorrenza con quella di NVP Roma, per un periodo di 3 anni.

Consulenti

  • Capitalink Srl, advisor finanziario;
  • Grimaldi Studio Legale, advisor legale;
  • Studio Bolelli Sportelli De Pietri-Tonelli, due diligence fiscale.

di Mediacam

  • Business Value Srladvisor finanziario;
  • Studio legale Gallavotti Bernardini & Partners, advisor legale. 

✅ NVP 
3 motivi per investire nel titolo
✔ Prezzo 3,32 € 
✔ PE 12m 10,9 
✔ PB 2,18 
✔ Fair Value 3,52 € 
✔ Rendimento implicito 11,2% 
✔ Rating A - VALORE 

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