Omer società che opera nel settore degli arredi interni e della componentistica per mezzi di trasporto ferroviario, ha chiuso il collocamento, rivolto esclusivamente a investitori istituzionali e qualificati.
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| Giuseppe Russello, presidente ed amministratore delegato di Omer |
È prevista una opzione di over allotment di 975.000 azioni.
Il prezzo di collocamento è stato fissato a 3,4 euro per azione, con una capitalizzazione teorica della società di 97,75 mln di euro.
La raccolta lorda societaria è stata di 12.750.000 euro.
Il flottante è pari al 22,61%.
La domanda complessiva è principalmente pervenuta da primari investitori istituzionali long only, prevalentemente esteri con un’ampia diversificazione geografia.
Gli azionisti di controllo hanno assunto un impegno di lock-up di 36 mesi.
Omer ha conseguito un valore della produzione proforma 2020 pari a 46,1 mln di euro.
La società prevede di raggiungere nell'esercizio 2021 un valore della produzione consolidato di circa 53 mln di euro e un ebitda di circa 14,5 mln di euro.
Il portafoglio ordini al 30 aprile 2021 è pari a circa 395 mln di euro.
L’inizio delle negoziazioni sull'AIM Italia è previsto per mercoledì 4 agosto 2021.
❌ Omer✔ Prezzo 3,40 €
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