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venerdì 30 luglio 2021

Omer ha concluso il collocamento

Omer società che opera nel settore degli arredi interni e della componentistica per mezzi di trasporto ferroviario, ha chiuso il collocamento, rivolto esclusivamente a investitori istituzionali e qualificati.

Giuseppe Russello, presidente ed amministratore delegato di Omer
Giuseppe Russello, presidente ed
amministratore delegato di Omer
Sono state emesse 3.750.000 nuove azioni e poste in vendita 2.750.000 azioni di proprietà degli azionisti Halfa Srl, Giuseppe Russello e Vincenza Russello.

Le azioni in circolazione sono ora 28.750.000.

È prevista una opzione di over allotment di 975.000 azioni.

Il prezzo di collocamento è stato fissato a 3,4 euro per azione, con una capitalizzazione teorica della società di 97,75 mln di euro.

La raccolta lorda societaria è stata di 12.750.000 euro.

Il flottante è pari al 22,61%.

La domanda complessiva è principalmente pervenuta da primari investitori istituzionali long only, prevalentemente esteri con un’ampia diversificazione geografia.

Gli azionisti di controllo hanno assunto un impegno di lock-up di 36 mesi.

Omer ha conseguito un valore della produzione proforma 2020 pari a 46,1 mln di euro.

La società prevede di raggiungere nell'esercizio 2021 un valore della produzione consolidato di circa 53 mln di euro e un ebitda di circa 14,5 mln di euro.

Il portafoglio ordini al 30 aprile 2021 è pari a circa 395 mln di euro.

L’inizio delle negoziazioni sull'AIM Italia è previsto per mercoledì 4 agosto 2021.

❌ Omer 
✔ Prezzo 3,40 € 

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