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giovedì 14 ottobre 2021

Destination Italia ha concluso il Bookbuilding

Destination Italia, Travel Tech italiana specializzata nel turismo di qualità dall’estero verso l’Italia, ha concluso il Bookbuilding.

La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (184 pagine, formato pdf).

Sono state emesse 3.157.500 azioni a 0,95 euro l'una, con una raccolta lorda di 2.999.625 euro.

Il capitale sociale è ora suddiviso in 11.656.100 azioni, con una capitalizzazione teorica della società di 11,07 mln di euro.

Il collocamento prevede un'opzione greenshoe in aumento di capitale di massime 472.500 azioni.

Verranno emessi warrant gratuiti nel rapporto di 1 warrant ogni azione sottoscritta.

Rapporto di esercizio: 1 azione ogni 2 warrant.

  • 7 - 21 novembre 2022, 1,045 euro;
  • 7 - 21 novembre 2023, 1,150 euro;
  • 7 - 21 novembre 2024, 1,264 euro.

Il flottante è pari al 27,09%.

La data prevista di inizio delle negoziazioni sull'AIM Italia è il 19 ottobre 2021

Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
3.992 vs 33.925, -88,2%

Ebitda
-2.909 vs -2.545, -364

Utile netto di gruppo
-2.445 vs -2.892, +447

Patrimonio netto di gruppo
4.095 vs 4.704, -609

Posizione finanziaria netta
-1.597 vs 843, -2.440

Bilancio consolidato 1° semestre
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 vs 2020

Ricavi caratteristici
903 vs 2.397, -62,3%

Ebitda
-864 vs -1.933+1.069

Utile netto di gruppo
-1.329 vs -2.155+826

Patrimonio netto di gruppo
3.516

Debiti finanziari netti
1.240

Utile netto per azione (2020) pre-money
-0,288 euro

Utile netto per azione ultimi 2 semestri pre-money
-0,191 euro

Patrimonio netto per azione (30 giugno 2021) pre-money
0,414 euro

Patrimonio netto per azione post-money
0,559 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,483 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 1,97)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione all’AIM Italia e al collocamento, incluse le commissioni di collocamento, ammontino a circa 0,89 mln di euro.

❌ Destination Italia 
✔ Prezzo 0,95 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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