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martedì 12 ottobre 2021

Destination Italia ha iniziato il bookbuilding

Destination Italia, Travel Tech italiana specializzata nel turismo di qualità dall’estero verso l’Italia, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant sull'AIM Italia.

L’offerta comprende azioni ordinarie di nuova emissione rivolta ad investitori qualificati e non e di warrant, assegnati gratuitamente, nel rapporto di 1 warrant ogni azione ordinaria sottoscritta.

Gli azionisti esistenti:

  • Lensed Star Srl, società controllata dal management della società, 67,56%;
  • Lastminute.com NV, 24,9%;
  • Intesa Sanpaolo SpA, 6,36%.

assumeranno un impegno di lock-up di 36 mesi.

L’intervallo di prezzo è di 0,95 – 1,75 euro per azione ordinaria.

Dina Ravera, Presidente di Destination Italia
Dina Ravera, Presidente di Destination Italia
Ha commentato Dina Ravera, Presidente di Destination Italia:

“Destination Italia è nata per valorizzare il turismo, un settore chiave dell’economia italiana, il quale, nel 2019, ha raggiunto il 13% del nostro PIL e le potenzialità di crescita sono enormi. 

Con il Covid il turismo mondiale si è completamente fermato e la ripresa sarà graduale. 

Noi non ci siamo fermati, abbiamo continuato a investire nella nostra piattaforma tecnologica e oggi siamo l’unico player in Italia in grado di gestire in modo automatizzato il turismo estero da 85 Paesi nel mondo. 

Abbiamo anche rafforzato e ampliato il nostro network di strutture ricettive in Italia, con un focus sul Sud Italia

La quotazione ci consentirà, anche attraverso acquisizioni mirate di partner tecnologici, di essere tra i protagonisti della ripartenza del turismo in Italia e di contribuire ad aumentare i flussi di turisti stranieri che viaggiano nel nostro Paese”.

Il gruppo Destination Italia nasce nel settembre 2016 ed è leader in Italia nel turismo incoming e nel turismo esperienziale B2B grazie all’innovativa piattaforma plug and play di cui si avvale, che offre alle agenzie di viaggi e ai tour operator internazionali la possibilità di acquistare, aggregare e strutturare per i propri clienti pacchetti di viaggio e servizi turistici selezionati ed esclusivi. 

Dalla sua costituzione, il gruppo ha portato in Italia oltre 500.000 viaggiatori provenienti da 85 Paesi nel mondo con un’offerta che comprende oltre 10.000 strutture ricettive in tutta Italia. 

Destination Italia offre ad oltre 1.000 tour operator e agenzie viaggi nel mondo pacchetti turistici ed esperienze di viaggio in tre segmenti di vendita: 

  • il segmento Lusso, attraverso il brand “SONO Travel Club”, con un servizio altamente personalizzato e su misura; 
  • il segmento Mainstream, attraverso il brand “Destination Italia”, con un ticket medio più basso e le destinazioni più richieste dai turisti stranieri; 
  • il canale di vendita XML, sviluppato nel 2019 per automatizzare il processo di acquisto nei diversi mercati internazionali.

Il gruppo Destination Italia ha chiuso il bilancio consolidato 2020 con un valore della produzione di circa 7,1 mln di euro, mentre nel 2019 (anno pre-pandemia da Covid-19) il valore della produzione consolidato è stato pari a circa 34,9 mln di euro, in entrambi gli esercizi interamente realizzati in Italia con clientela estera. 

L’andamento della gestione nel 2020 risulta coerente con il trend del settore in Italia, fortemente impattato dalla Pandemia.

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Destination Italia è assistita da:

  • Integrae SIM, Nominated Advisor e Global Coordinator;
  • Studio legale Alma, Advisor Legale dell’emittente;
  • Emintad Italy, Financial Advisor;
  • Pricewaterhouse Coopers, Audit Advisor;
  • RSM Italy, Tax Advisor;
  • Be Media, Investor & Media Relation.
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