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mercoledì 10 novembre 2021

Cofle ha pubblicato il Documento di Ammissione

Cofle, azienda che opera nel settore dei cavi e sistemi di controllo di mezzi di trasporto, comunica che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle sue azioni ordinarie e warrant sull'Euronext Growth Milan.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per l’11 novembre 2021.

La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (379 pagine, formato pdf).

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento, esclusivamente a investitori qualificati e istituzionali italiani ed esteri, di complessive 1.326.672 azioni ordinarie per un controvalore complessivo pari a circa 17,247 mln di euro, di cui:

  • 1.153.728 nuove azioni;
  • 172.944 azioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa al Global Coordinator Banca Profilo.

La domanda complessiva è stata pari a circa 91 mln di euro, superiore di 6,5 volte il quantitativo offerto al netto della quota riservata agli anchor investors.

Il prezzo di collocamento è stato di 13 euro, con una capitalizzazione post-money di 80 mln di euro.

La società ha emesso 365.168 warrant, di cui 331.668 warrant assegnati ai sottoscrittori e 33.500 warrant da assegnare a favore di selezionati amministratori, dipendenti e/o collaboratori della società e/o di società da essa controllate, da individuarsi a cura del CdA.

Ogni warrant darà diritto di sottoscrivere 1 azione di compendio a:

  • 14,95 euro, dal 2 al 30 novembre 2022;
  • 16,95 euro, dal 2 al 30 novembre 2023.

Il capitale sociale di Cofle è ora composto da 6.153.728 azioni, di cui:

  • 5.403.728 azioni ordinarie;
  • 750.000 azioni PAS.
Azioni PAS
Il socio di controllo Valfin è titolare di 750.000 Price Adjustment Shares che, in caso di mancato raggiungimento di un ebitda adjusted 2021 di almeno 11 mln di euro, tutte le azioni PAS verranno annullate.

In caso di raggiungimento di un ebitda adjusted 2021 di almeno 13 mln di euro, tutte le azioni PAS verranno convertite in azioni ordinarie.

In caso di risultato intermedio le azioni PAS saranno annullate proporzionalmente al risultato conseguito.

Il flottante è pari al 16,5%

Walter Barbieri, Presidente e Amministratore Delegato di Cofle
Walter Barbieri, Presidente e
Amministratore Delegato di Cofle
 I principali azionisti sono:

  • Valfin Srl, (Walter Barbieri, Presidente, 70%; Alessandra Barbieri, Consigliere, 30%), 4.827.056 azioni (di cui 750.000 PAS), 78,4%;
  • Smart Agri Srl, 230.688 azioni, 3,7%;
  • Palladio Holding SpA, 79.920 azioni, 1,3%;
  • Mercato, 1.016.064, 16,5%.
Valfin ha sottoscritto un impegno di lock-up di 24 mesi.

Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
36.955 vs 37.796, -2,2%

Ebitda
6.048 vs 5.111, +18,3%

Utile netto
3.427 vs 2.560, +33,9%

Patrimonio netto
8.934 vs 5.755, +3.179

Debiti finanziari netti
12.654 vs 14.492, -1.838

Bilancio consolidato 1° semestre
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 vs 2020

Ricavi caratteristici
27.463 vs 16.387, +67,6%

Ebitda
7.806 vs 2.944, +165,1%

Utile netto
4.869 vs 1.463, +232,8%

Patrimonio netto
11.044 

Debiti finanziari netti
14.887


Utile netto per azione (2020) pre-money
0,685 euro

Utile netto per azione ultimi 2 semestri pre-money
1,367 euro (P/E 9,5)

Patrimonio netto per azione (30 giugno 2021) pre-money
2,209 euro

Patrimonio netto per azione
post-money
4,232 euro, al lordo delle spese di collocamento
4,037 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 3,22)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione ed al collocamento privato ammontano a circa 1,2 mln di euro.

❌ Cofle 
✔ Prezzo 13,0 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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