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venerdì 19 novembre 2021

DHH, partecipata si quota a Vienna

DHH, società quotata all'Euronext Growth Milan, che opera nel campo del web hosting, applicazioni web e cloud computing, comunica che Errera Technology, la società veicolo sostenuta da DHH ha completato la business combination con Icona, scale-up software house con sede a Milano. 

Fondata nel 1996, Icona è un fornitore di software indipendente italiano focalizzato sul verticale specializzato in assistenza remota e supporto clienti

Ha sviluppato 3 prodotti: 
  • Acty, strumento di supporto video remoto supportato da Augmented Reality
  • Assistenza, software di accesso desktop remoto; 
  • Deskoala, cloud CRM (Customer Relationship Management) per i team di supporto. 
La società ha registrato nel 2020 un fatturato di 2,2 mln di euro, un ebitda di 383.000 euro, un utile netto di 142.000 euro e una cassa netta di 336.000 euro, con un tasso di crescita annuale del +32% negli ultimi 3 anni.

Icona vende i suoi prodotti a livello internazionale a circa 2.300 clienti in 30 paesi e ha un modello di business basato principalmente su ricavi ricorrenti

Dopo l'aggregazione aziendale, Errera Technology Srl - che ha raccolto 2,225 mln di euro a sostegno dell'iniziativa - è stata ribattezzata Icona Technology SpA

Icona Technology SpA possiede il 100% di Icona Srl e gli imprenditori di Icona sono diventati i principali azionisti di Icona Technology, possedendo collettivamente circa il 70% della società. 

Icona Technology SpA sarà quotata alla Borsa di Vienna (Direct Market) il 24 novembre 2021 (ticker: CARE) a un prezzo di 4,1 euro, per una capitalizzazione teorica di circa 28 mln di euro

DHH deterrà alla data di quotazione 300.000 azioni (pari al 4,35% del capitale sociale), per un valore di 1,23 mln di euro, su un investimento iniziale di 500.000 euro

DHH ha il diritto di ottenere ulteriori 40.000 azioni (bonus share) se mantiene l'investimento per 3 anni dopo la quotazione. 

Questo progetto è il primo esperimento di Corporate Venture Capital all'interno di DHH.

✅ DHH 
✔ Prezzo 15,4 € 
✔ PE 12m 40,8 
✔ PB 3,78 
✔ Fair Value 15,8 € 
✔ Rendimento implicito 8,1% 
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA 

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