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venerdì 17 dicembre 2021

Estrima ha pubblicato il Documento di Ammissione

Estrima, società attiva nel settore della micromobilità elettrica che produce i veicoli a marchio Birò, comunica che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni della società sull'Euronext Growth Milan, con inizio delle negoziazioni il 20 dicembre 2021

La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (173 pagine, formato pdf).

L'ammissione fa seguito al collocamento di 4.285.600 nuove azioni ordinarie a 3,50 euro l'una, per una raccolta lorda di 15 mln di euro.

Il capitale sociale è composto da 14.285.600 azioni:

  • 5.035.600 azioni ordinarie quotate;
  • 9.250.000 azioni di categoria B a voto plurimo (doppio), non quotate.

Il capitale sociale è così suddiviso:
  • Matteo Maestri, presidente, 5.764.419 azioni a voto plurimo, 40,35% del capitale sociale, 48,98% dei voti;
  • SDP Finanziaria Srl (60% Ermes Fornasier, vicepresidente; 20% Annalaura Fornasier; 20% Loredana Pasquot), 750.000 azioni ordinarie e 1.554.500 azioni a voto multiplo, 16,13% del capitale, 16,40% dei voti;
  • MobilityUp Srl (69,6% Ludovico Maggiore, amministratore delegato; 30,4% altri soci), 1.931.081 azioni a voto multiplo, 13,52% del capitale, 16,41% dei voti;
  • Mercato, 4.285.600 azioni ordinarie, 30,00% del capitale, 18,21% dei voti.
Il flottante è pari all'85,11% delle azioni ordinarie e al 30,00% delle azioni totali.

I soci originari assumeranno un impegno di lock up di 18 mesi.

La capitalizzazione teorica post-money complessiva, valorizzando le azioni di categoria B allo stesso prezzo delle ordinarie, è di 50 mln di euro.

Nel processo di quotazione Estrima è assistita da:
  • Equita SIM, Global Coordinator, Euronext Growth Advisor e Specialist;
  • Ambromobiliare, Advisor Finanziario;
  • Mazars, Società di Revisione;
  • Legance Avvocati Associati, Consulente legale.

Bilancio consolidato annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 proforma vs 2019 adjusted

Ricavi caratteristici
14.401 vs 29.022, -50,4%

Ebitda
-828 vs 1.135, -1.963

Utile netto di gruppo
-32 vs 124, -156

Patrimonio netto di gruppo
9.464 vs 726, +8.738

Debiti finanziari netti
4.196 vs 6.364, -2.168

Bilancio consolidato 1° semestre
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 proforma

Ricavi caratteristici
13.561

Ebitda
-371

Utile netto di gruppo
-593

Patrimonio netto di gruppo

8.585

Debiti finanziari netti
7.788


Utile netto per azione (2020) pre-money
-0,003 euro

Patrimonio netto per azione (30 giugno 2021) pre-money
0,859 euro

Patrimonio netto per azione
post-money
1,651 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,588 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 2,20)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a circa 900.000 euro.

❌  Estrima 
✔ Prezzo 3,50 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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