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giovedì 30 dicembre 2021

Quanto costa fare un'IPO su Euronext Growth Milan?

Abbiamo cercato di rispondere a questa domanda analizzando le 38 IPO (non Spac ed escluso il Segmento Professionale) effettuate sull'Euronext Growth Milan nel 2021.

Elenco IPO 2021 Euronext growth Milan
  • Vantea Smart
  • Almawave
  • Casasold
  • ABP Nocivelli
  • ReeVo
  • Jonix
  • G Rent
  • Aton Green Storage
  • MeglioQuesto
  • ID-Entity
  • Spindox
  • ALA
  • Giglio.com
  • Compagnia dei Caraibi
  • Nusco
  • Omer
  • Ulisse Biomed
  • Destination Italia
  • Intermonte Partners SIM
  • Defence Tech Holding
  • Medica
  • Soluzione Tasse
  • Cofle
  • Racing Force
  • Nice Footwear
  • Alfonsino
  • Take Off
  • Datrix
  • International Care Company
  • Svas Biosana
  • SIF Italia
  • Sababa Security
  • Estrima
  • Lindbergh
  • Directa SIM
  • ISCC Fintech
  • Star7
  • Finanza.tech
Alcune statistiche
Il capitale raccolto in sede di IPO è variato da un minimo di 2,5 mln di euro a un massimo di 38,5 mln di euro.

Il valore medio raccolto è stato di 12,4 mln di euro, il valore mediano di 10,3 mln di euro.

Il costo totale dell'IPO, compreso il collocamento, è variato da un minimo di 480.000 euro a un massimo di 2.800.000 euro.

Il costo medio è stato di 1.240.000 euro, il valore mediano di 1.120.000 euro.

Il costo dell'IPO ha inciso sui capitali raccolti, per una percentuale variabile tra un minimo del 4,94% e un massimo del 26,09%.

L'incidenza media è stata del 13,53%, quella mediana è stata del 11,47%.

Rapporto costi - raccolta
Come variano i costi al variare del capitale raccolto?

Per saperlo abbiamo mappato, su un piano cartesiano, le coppie costituite da
  • Capitale raccolto in sede di IPO,
  • Costo totale dell'IPO.
Abbiamo quindi tracciato la retta che meglio descrive il rapporto tra i due dati, utilizzando per la stima il metodo statistico Theil-Sen, più affidabile e robusto del normale metodo dei minimi quadrati.

Costi Ipo 2021 su Euronext Growth Milan



Costo totale dell'IPO
La formula risultante è la seguente:
  • Importo fisso 560.000 euro,
  • + 5,45% dell'ammontare raccolto sul mercato in fase di IPO.
In un articolo del 11 gennaio 2021 avevamo analizzato i costi di quotazione di 23 IPO effettuate sull'AIM Italia nel 2020.

La formula risultante era la seguente:
  • Importo fisso 575.000 euro,
  • + 6,32% dell'ammontare raccolto sul mercato in fase di IPO.
Se analizziamo un'ipotetica IPO con una raccolta lorda pari a quella mediana del 2021, di 10,3 mln di euro, l'attuale costo totale standard risulta essere pari a 1.121.000 euro, con una diminuzione di -105.000 euro (-8,6%) rispetto al costo precedentemente stimato di 1.226.000 euro.

[Questa nuova versione dell'articolo corregge un'inesattezza presente nell'articolo pubblicato originariamente, che includeva nei calcoli il collocamento di Acquazzurra, quotata sul Segmento Professionale - Ndr]

Redazione Aim Italia News

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