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venerdì 3 dicembre 2021

Sababa Security ha presentato la comunicazione di pre-ammissione

Sababa Security ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sull'Euronext Growth Milan.

Sababa Security, servizi di cyber security
Sababa Security, servizi di cyber security
La società ha avviato il bookbuilding.

Il collocamento è riservato a investitori qualificati italiani ed esteri e prevede un aumento di capitale fino ad un massimo di 9 mln di euro, inclusa l'opzione greenshoe, anch’essa in aumento di capitale.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra 3,20 e 4,10 euro per azione.

Il capitale sociale della società, prima del collocamento, è suddiviso in 5,1 mln di azioni

Il business
Sababa Security, costituita nell'ottobre 2019, ha sede a Milano, uffici a Roma e Genova e attività commerciali in diversi paesi, tra i quali Italia, Svizzera, Spagna e Uzbekistan. 

La società fornisce servizi di cyber security per proteggere dalle minacce e dal crimine informatico, supportando il cliente in tutta la catena del valore. 

Sababa Security si posiziona come one-stop shop con una vasta gamma di prodotti e servizi per tutte le esigenze di cyber security

Il valore della produzione atteso per l’anno 2021, secondo anno di attività della società, è di 4,5 mln di euro.

Sababa Security intende utilizzare i proventi derivanti dal collocamento per accelerare il conseguimento dei propri obiettivi strategici:
  • penetrazione di una maggiore quota di mercato nei segmenti core;
  • internazionalizzazione facendo leva su un business model di successo;
  • sviluppare nuove tecnologie proprietarie attraverso il potenziamento dell’area R&S;
  • rafforzare la struttura organizzativa e commerciale;
  • consolidare ulteriormente la propria solidità finanziaria;
  • crescere tramite operazioni di M&A con l’acquisizione di aziende che offrano un potenziale di sinergie integrabili. 

Nel processo di quotazione, Sababa Security è assistita da:

  • Ambromobiliare, Advisor finanziario;
  • CFO SIM, Euronext Growth Advisor;
  • Intermonte SIM, Global Coordinator e Sole Bookrunner;
  • Studio Legale Gianni & Origoni, Deal Counsel;
  • Mazars, Società di revisione;
  • Epyon, Consulente per i dati extracontabili;
  • Polytems HIR, Advisor di comunicazione;
  • Becap,  Consulenti per il piano industriale.

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