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lunedì 6 dicembre 2021

WM Capital, assemblea convocata per approvare operazioni finanziarie proposte da Negma

Il CdA di WM Capital, società quotata all'Euronext Growth Milan, specializzata nel Business Format Franchising, ha deliberato di acquisire dal socio di minoranza Fabio Pasquali il 40% del capitale sociale di Wealty Sa, di cui la società detiene il 60%.

La partecipazione è stata valutata 2 mln di euro, come da stima dell'esperto indipendente Lionello Ferrante,

L'acquisizione verrà attuata mediante:

  • acquisto del 20% con pagamento per cassa di 1 mln di euro, finanziato utilizzando la prima tranche di un deliberando prestito obbligazionario convertibile;
  • conferimento in aumento di capitale riservato dell’ulteriore quota del 20%, mediante emissione di 3.333.333 nuove azioni WM Capital, valorizzate ad un prezzo convenzionale di 0,30 euro per azione. A ciascuna azione è legata l’attribuzione a titolo non oneroso di un warrant che dà diritto a sottoscrivere ulteriori azioni per 1 mln di euro.

La suddetta operazione è stata decisa in relazione ad una proposta pervenuta dal socio Negma Group Ltd di ampliare le attività della società a partire dall’ambito healthcare, in cui la società opera mediante la controllata Wealty Sa, anche ottenendo il controllo totalitario della stessa Wealty Sa.

Negma è un investitore internazionale specializzato nella finanza per la crescita e lo sviluppo dedicato a società quotate, con un consistente portafoglio attivo di operazioni su società a media e piccola capitalizzazione

Negma è attivo in Francia, Svizzera, Svezia, UK e Italia

Negma, proprietario del 15,02% del capitale sociale di WM Capital, dando seguito formale a interlocuzioni informali che si erano sviluppate nei giorni precedenti, ha inviato alla società una articolata proposta con cui dà disponibilità a intervenire per rafforzare la struttura finanziaria di WM Capital, dando corso a una serie di aumenti di capitale e all’emissione di un prestito obbligazionario cum warrant.

Dettaglio della proposta:

  • proposta di emissione di un prestito obbligazionario convertibile di 12 mln di euro, dotato di warrant conferenti il diritto di sottoscrivere azioni per ulteriori 12 mln di euro
  • proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo di massimi 12 mln di euro, da eseguirsi, in una o più volte, entro cinque anni;
  • proposta di conferimento al CdA di una delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo fino a 12 mln di euro, con esclusione del diritto di opzione, in quanto da effettuare con conferimenti in natura di partecipazioni sociali, aziende o rami d’azienda mediante emissione di azioni con warrant e connessa delega a emettere un ulteriore aumento di capitale fino a 11 mln di euro a servizio dei predetti warrant.

Il CdA ha convocato l’assemblea degli azionisti, in sede straordinaria e ordinaria, il 19 dicembre 2021, per deliberare sulle suddette proposte e aumenti di capitale.

 WM Capital 
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