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lunedì 14 febbraio 2022

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment acquisisce il 60% di SoBe Sport

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, società quotata all'Euronext Growth Milan, specializzata nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi rivolti al mercato internazionale, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 60% di SoBe Sport Srl.

SoBe Sport si occupa di comunicazione e marketing in ambito sportivo, per atleti ed allenatori professionisti.

La società offre servizi di sponsorizzazione e gestione dei diritti d’immagine, brand identity, social media e marketing, web design, comunicazione e ufficio stampa.

Per l’esercizio 2021 sono previsti:

  • ricavi per circa 2 mln di euro (+58% rispetto all’esercizio precedente e + 39% rispetto al 2019);
  • ebitda di circa 380 mila euro (+78% rispetto all’esercizio precedente e + 26% rispetto al 2019). 

La posizione finanziaria netta è positiva per circa 50 mila euro.

Si prevedono sinergie con la controllata Red Carpet.

Il fondatore Gian Luca Voulaz è confermato alla guida della società.

L’accordo prevede:

  • un corrispettivo in denaro pari a 658.000 euro, per una quota rappresentativa pari al 31,38% del capitale sociale di SoBe Sport;
  • l’assegnazione al venditore Gian Luca Voulaz di azioni ordinarie di ILBE per un controvalore complessivo pari a 600.000 euro per una quota rappresentativa pari al 28,62% del capitale sociale di SoBe Sport, a seguito di un aumento di capitale destinato. 

Il numero delle azioni sarà determinato con riferimento al prezzo ufficiale di Borsa del periodo antecedente la transazione. 

L’acquisizione del 60% di SoBe Sport dovrà essere perfezionata entro i primi sei mesi del 2022.

L’accordo prevede opzioni call e put, rispettivamente, in capo a ILBE e al venditore, per l’acquisto della restante quota del 40%, per un valore complessivo pari a 1 mln di euro.

Le opzioni prevedono che il 40% della transazione sarà regolato in denaro, mentre il residuo 60% sarà regolato in azioni ILBE.

ILBE ha curato internamente gli aspetti tecnici e finanziari, inclusa la due diligence, con il supporto legale di DLA Piper

SoBe Sport è stata assistita, per gli aspetti finanziari, da Broletto Corporate Advisory.

✅ Iervolino & Lady Bacardi Entertainment 
✔ Prezzo 2,38 € 
✔ PE 12m 5,7 
✔ PB 0,96 
✔ Fair Value 2,85 € 
✔ Rendimento implicito 13,5% 
✔ Rating A - VALORE 

EGM Investable Index 


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