www.aimitalia.news: le ultime notizie, gli approfondimenti e un archivio cercabile di oltre 6.800 articoli riguardanti l'Euronext Growth Milan

lunedì 21 febbraio 2022

La Spac Sustainable Ventures inizia il collocamento privato

Sustainable Ventures
La Spac Sustainable Ventures ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant sull'Euronext Growth Milan.

Il collocamento privato inizierà il 22 febbraio 2022.

La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 15 marzo 2022.

La Spac sarà dedicata agli investitori professionali.

Azioni
Il prezzo è stata fissato a 10 euro per azione.

La società dovrebbe emettere 15 mln di azioni ordinarie per una raccolta prevista di 150 mln di euro.

Saranno assegnate azioni (non destinate alla quotazione) di:
  • Classe B, Promotori;
  • Classe C, Corporate Partners e Anchor Investor;
  • Classe D, Amministratori e Consulenti.
50 mln di euro sono stati già stata garantiti da Intesa Sanpaolo (anchor investor)UnipolSai e Camfin Alternative Assets (corporate partners)

Warrant
Verrà assegnato 1 Warrant Mercato ogni 20 azioni ordinarie sottoscritte.

I Warrant Mercato saranno liberamente trasferibili e potranno circolare in modo autonomo e separato rispetto alle azioni ordinarie.

Ulteriori Warrant Mercato saranno assegnati ai Corporate Partners e Anchor Investor alla data di efficacia dell'operazione rilevante.

I Warrant Promotori, assegnati gratuitamente nel rapporto di 0,617 ogni 1 azione di Classe B, non saranno quotati.

Società Target
L'attività di investimento della società sarà principalmente rivolta a società italiane o con una significativa presenza in Italia, che beneficeranno, direttamente o indirettamente, delle prospettive di mercato aperte dal processo di transizione energetica e dalle politiche di riduzione delle emissioni di CO2. 

L'attività di Sustainable Ventures sarà finalizzata ad investire in tecnologie (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di decarbonizzazione ed elettrificazione), capacità manufatturiere e servizi che contribuiscano a ridurre, rimuovere o evitare le emissioni di CO2

Nello specifico le società target potrebbero operare nei seguenti settori

  • mobilità sostenibile, 
  • economia circolare, 
  • fonti rinnovabili di energia, 
  • soluzioni per la stabilità e la resilienza della rete elettrica, 
  • generazione distribuita di energia elettrica, 
  • soluzioni per l'efficienza energetica. 
La Spac è promossa da:
  • Carlo Calabria (presidente), fondatore di CMC Capital ed esperienze significative in Credit Suisse, BofA Merrill Lynch e Barclays;
  • Franco Bernabè (amministratore), ex ceo di Eni;
  • Manfredi Lefebvre d'Ovidio (amministratore), presidente di Heritage Group.

Nel processo di quotazione Sustainable Ventures è assistita da:
  • Intesa Sanpaolo, Global Coordinator, Joint Bookrunner e Specialist;
  • Intermonte SIM, Joint Bookrunner e Euronext Growth Advisor.

Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.