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martedì 29 marzo 2022

Farmacosmo, pubblicato il Documento di Ammissione

Farmacosmo, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha concluso il collocamento e inizierà le negoziazioni sull'Euronext Growth Milan il 30 marzo 2022.

La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (199 pagine).

Il collocamento ha generato una domanda pari a circa 2,5 volte l’offerta.

Sono state collocate 8.888.860 azioni ordinarie a 2,25 euro l'una, per un importo lordo di 20,0 mln di euro:
  • 7.555.540 azioni ordinarie di nuova emissione, da aumento di capitale per complessivi 17,0 mln di euro;
  • 1.333.320 azioni ordinarie poste in vendita da taluni azionisti della società
Il capitale sociale è composto da 37.555.542 azioni:

  • 33.460.475 azioni ordinarie quotate;
  • 4.095.065 azioni a voto plurimo (3 voti), non quotate.

Il flottante è pari al 23,67% delle azioni totali e e al 26,57% delle azioni ordinarie.

La capitalizzazione teorica post-money, comprensiva delle azioni a voto multiplo valorizzate allo stesso prezzo delle azioni ordinarie, è di 84,29 mln di euro.

Potranno venire collocate ulteriori 1.333.320 azioni, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe.

La società assegnerà 1 warrant gratuito ogni 10 azioni sottoscritte.

Ogni warrant darà diritto a sottoscrivere 1 azione secondo le seguenti date e prezzi di esercizio:

  • 15-31 gennaio 2023, 2,25 euro;
  • 15-31 gennaio 2024, 3,04 euro;
  • 15-31 gennaio 2025, 3,38 euro.

L’azionista di controllo è DECO F Srl (detenuto al 50% dall’Amministratore Delegato Fabio de Concilio e al 50% dal Presidente Francesco de Concilio), proprietario di 10.905.373 azioni ordinarie e 4.095.065 azioni a voto plurimo, col 39,94% del capitale sociale e il 50,69% dei diritti di voto.

Gli azionisti storici hanno assunto un impegno di lock-up di 24 mesi.

Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
44.051 vs 24.297, +81,3%

Ebitda
1.145 vs 567, +101,9%

Utile netto 
373 vs 134, +178,4%

Patrimonio netto
553 vs 381, +172

Cassa netta
1.975 vs 980, +995


Bilancio 9 mesi
Principi contabili italiani
migliaia di euro
09-2021 vs 09-2020

Ricavi caratteristici
41.279 vs 29.738, +38,8%

Ebitda
1.016 vs 596, +70,5%

Utile netto 
217 vs 67, +223,9%

Patrimonio netto
771

Cassa netta
1.006


Previsioni 2021
Il Consiglio di Amministrazione della società ha comunicato le seguenti stime per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021:
  • Ricavi: 58.025 mila euro;
  • Ebitda margin: 3% dei ricavi (ebitda circa 1,74 mln di euro); 
  • Cassa netta: 842 mila euro.

Utile netto per azione (2020) pre-money
0,0124 euro

Utile netto per azione ultimi 9 mesi annualizzato pre-money
0,0096 euro (P/E 233,3)

Patrimonio netto per azione (30 settembre 2021) pre-money
0,0257 euro

Patrimonio netto per azione
post-money
0,473 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,420 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 5,36)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a circa 2 mln di euro.

❌  Farmacosmo 
✔ Prezzo 2,25 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 


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