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giovedì 31 marzo 2022

MeglioQuesto acquisisce il 55% di Eureweb per 18,8 mln di euro

MeglioQuesto, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, quotato all'Euronext Growth Milan, ha sottoscritto con PSG Holding Srl un accordo vincolante per l’acquisizione del 55% del capitale sociale di Eureweb Srl.

Eureweb opera nel digital performance marketing, con specializzazione in lead generation e drive to store che, partendo dall’analisi dei dati, è in grado di elaborare strategie digitali multicanale ad elevata complessità.

L’operazione consente a MeglioQuesto di offrire un’esperienza di accesso al servizio contestualmente fisica e digitale e di misurare la conversione reale degli investimenti media nel digital anche verso il canale fisico

Bilancio Eureweb
Principi contabili italiani
mln di euro
2021 vs 2020

Ricavi
8,7 vs 5,6, +55%

Ebitda
4,8 vs 2,1, +128%

Utile netto
3,3 vs 1,5, +128%

Patrimonio netto
15.978 vs 11.923, +4.055

Cassa netta
6,5 vs 5,9, +0,4

L’operazione verrà realizzata a fronte di un corrispettivo per l’acquisto del 55% del capitale sociale di Eureweb pari a 18,8 mln di euro, soggetto ad aggiustamento.

Il prezzo, dedotto l’importo di 3,35 mln di euro a garanzia dell’aggiustamento del prezzo, verrà corrisposto al closing secondo le seguenti modalità:

  • 12,0 mln di euro per cassa, attraverso il ricorso a risorse proprie:
  • 3,4 mln di euro tramite 714.000 azioni proprie MeglioQuesto valorizzate a 4,8 euro per azione.

Il venditore assumerà un impegno di lock-up di 12 mesi.

L’accordo prevede inoltre il trasferimento – al verificarsi di determinate condizioni – del residuo capitale sociale in 2 differenti tranche:

  • acquisto di una partecipazione rappresentativa del 22% del capitale sociale entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio 2023:
  • acquisto di una partecipazione rappresentativa del 23% del capitale sociale entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio 2025.

La continuità gestionale verrà garantita dalla nomina di Pietro Vento, fondatore di Eureweb, alla carica di presidente e amministratore delegato.

Il closing dell’operazione è previsto entro il 14 giugno 2022.

✅ MeglioQuesto 
✔ Prezzo 3,30 € 

Titolo coperto da analisi finanziaria 


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