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lunedì 28 marzo 2022

WM Capital, prestito obbligazionario convertibile di 12 mln di euro

WM Capital, società quotata all'Euronext Growth Milan, specializzata nel Business Format Franchising, ha sottoscritto un accordo di investimento con Golden Eagle Capital Advisors Inc., investitore professionale con sede negli Stati Uniti, che prevede l’impegno da parte di GECA a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile cum warrant per un controvalore, su più tranche, di 12 mln di euro.

Il commitment fee è del 5% per un importo massimo di 600.000 euro.

Ciascuna obbligazione avrà una durata massima di 12 mesi, a tasso 0.

Il periodo di emissione massimo è di 24 mesi.

Il prezzo di conversione è pari al 92% del prezzo medio ponderato dei dieci giorni precedenti.

A ciascuna tranche emessa sarà abbinato un numero di warrant necessario alla sottoscrizione di un aumento di capitale di pari importo, fino a un massimo complessivo di 12 mln di euro.

I warrant saranno esercitabili a partire da 12 mesi dall’emissione ed entro cinque anni.

Il prezzo di esercizio dei warrant sarà pari al 120% del prezzo dei quindici giorni precedenti l'emissione.

❌ WM Capital 
✔ Prezzo 0,350 € 

Nessuna analisi finanziaria disponibile 


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