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lunedì 30 maggio 2022

Comunicazione di pre-ammissione di Bellini Nautica

Bellini Nautica ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sull'Euronext Growth Milan. 

La società ha avviato il bookbuilding

La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 14 giugno 2022

La forchetta di prezzo è stata fissata tra 2,60 e 3,20 euro per azione. 

La società non ha comunicato il numero di azioni che intende emettere, ma la raccolta prevista è di circa 8 mln di euro.

La società assegnerà gratuitamente 1 Warrant Bellini 2022-2025 per ogni azione sottoscritta in sede di collocamento.

Con 2 warrant si potrà sottoscrivere 1 azione di compendio. 

Azionisti prima dell'ammissione: 
  • Battista Bellini (amministratore delegato) indirettamente tramite Calypso Srl, 51% del capitale sociale;
  • Romano Bellini (presidente), 25%;
  • Martina Bellini (amministratore esecutivo) 24%.
Tutti gli azionisti storici assumeranno un impegno di lock up di 18 mesi.

Il Business
Bellini Nautica, fondata nel 1967, opera nel settore della nautica di lusso ed è specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di "Vintage Riva" e nell'offerta di servizi di rimessaggio e assistenza portuale. 

L'emittente offre altresì un'ampia gamma di servizi che comprandone attività di refitting e verniciatura, trasporto barche, noleggio. consulenza, assistenze meccanica e manutenzione, nonché vendita di accessori, oggettistica da collezione, abbigliamento per la nautica ed esperienze in barca sul lago d'Iseo con conducente. 

La sede principale è Clusane d'Iseo (BS), sulla sponda dai lago d'Iseo, dove si trovano anche il cantiere, le strutture di rimessaggio interno ed esterno, l'officina meccanica e i piazzali per il refitting e le manutenzioni. 

Presso lo stabilimento di Corte Franca (BS), in prossimità della sede principale. l'emittente dispone e offre in esposizione, la collezione privata di imbarcazioni "Riva Vintage" di proprietà di Romano Bellini, presidente della società e di cui l'emittente dispone in virtù di un contratto di comodato. 

La società controlla al 100% la Lusso Nautica Srl situata a Marina di Varazze (SV) dove ha aperto un nuovo punte vendita e service presso la Marina dedicato alla vendita di imbarcazioni nuove ed usate di lunghezza sopra i 15 metri, servizi di rimessaggio a terra e portuali e consulenze oltre ad un laboratorio per la riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto. 

La società è concessionario ufficiale del marchio della società Cantiere Nautico Cranchi Spa

Il gruppo impiega 17 dipendenti ed il principale paese in cui opera è l'Italia. 


Fonte: Bellini Nautica, durata 2:36.

Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Bellini Nautica è assistita da: 
  • Mit SIM, Joint Global Coordinator, Euronext Growth Advisor e Specialist;
  • CFO SIM, Joint Global Coordinator;
  • RSM, Società di Revisione e Financial Due Diligence Advisor:
  • Grimaldi Studio Legale, Deal Counsel;
  • 4AIM SICAF, Advisor Finanziario;
  • NCTM Studio Legale, Advisor Legale dei Joint Global Coordinator;
  • Ambrosiana Advisory, Advisor per i dati extracontabili;
  • Studio Belotti e Associati; Advisor Fiscale e Previdenziale.

Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.