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giovedì 26 maggio 2022

High Quality Food, in corso il collocamento

High Quality Food, operatore del settore agro-industriale di alta qualità, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione delle proprie azioni ordinarie e warrant sull'Euronext Growth Milan.

La società ha iniziato il roadshow.

L'ammissione è prevista nelle prime settimane di giugno 2022.

Il collocamento, in aumento di capitale, è riservato ad investitori qualificati italiani ed esteri.

L’offerta prevede anche l’emissione di warrant denominati 2022-2025.

I warrant saranno assegnati gratuitamente nella misura di 1 warrant ogni azione ordinaria sottoscritta.

La forchetta dei prezzi è 1,90 - 2,10 euro, per una capitalizzazione pre-money compresa tra 14,0 e 15,5 mln di euro.

Dichiara Simone Cozzi, fondatore e Presidente di High Quality Food:

“La quotazione in Borsa, finalizzata ad accelerare il percorso di sviluppo aziendale, ci consentirà di rafforzare la nostra posizione sui mercati nei quali operiamo ed ampliare il nostro raggio di azione in tempi ancora più rapidi”.

La società ha un business model distintivo, fondato su un sistema verticale di integrazione della filiera produttiva, che prevede, anche mediante la collaborazione con una rete di società agricole partner, produzione, trasformazione e distribuzione di quality fine food made in Italy destinato prevalentemente ai mercati Ho.Re.Ca., italiani ed esteri. 

Il gruppo offre una varietà di 3.300 prodotti e ha un approccio di vendita multicanale


Fonte: High Quality Food, durata 1:15.

Nel 2013, HQF ha avviato un percorso di espansione internazionale ed oggi conta 4 sedi nel mondo: in Italia, a Roma (headquarter), e all’estero a Hong Kong, Londra e Singapore.

Nel periodo dal 2010-2019, High Quality Food ha sperimentato una crescita sostenuta su base annua con un tasso di crescita media del +18,9%

Nel 2020, a causa del diffondersi della pandemia da Covid-19 e con le conseguenti restrizioni (chiusure e limitazioni al settore Ho.Re.Ca.), il giro d’affari della società ha subito un rallentamento

Nel 2021 il fatturato ha raggiunto i 16 mln di euro, superando il risultato del 2019.

Nel processo di quotazione, High Quality Food è assistita da:

  • Ambromobiliare, Advisor Finanziario;
  • Banca Finnat, Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Research Provider;
  • Maviglia & Partners, Legal Counsel;
  • Mazars, Società di Revisione;
  • Clarkson HydeAdvisor per i dati extracontabili e due diligence previdenziale;
  • Polytems HIR, Advisor di Comunicazione.

Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.