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venerdì 24 giugno 2022

CrowdFundMe acquisisce il 51% della piattaforma Truster

CrowdFundMe, società quotata all'Euronext Growth Milan che gestisce una piattaforma di equity crowdfunding, ha definito un accordo vincolante per l’acquisto del 51% del capitale sociale di Trusters Srl, operatore italiano di Lending Crowdfunding dedicato a operazioni immobiliari

Il closing dell’operazione è previsto entro fine 2022

CrowdFundMe vs Trusters
euro
Dati 2021

Totale attivo
1.954.656 vs 640.238

Valore della produzione
1.440.938 vs 620.537

Ebitda
205.021 vs -80.627

Utile netto di gruppo
3.347 vs 2.334

Campagne
203 vs 203

Importo raccolto totale
80.370.000 vs 28.830.000

Importo raccolto 2021
29.440.000 vs 11.760.000

Il business 
Trusters è una startup innovativa fondata da Andrea e Laura Maffi nel 2017 e con sede a Milano, attiva come piattaforma di Lending Crowdfunding peer-to-peer

La piattaforma di Trusters offre diverse opportunità di investimento, che permettono alle società immobiliari di raccogliere finanziamenti, e agli investitori di partecipare a operazioni Real Estate e ricevere un rimborso (o monorata o multirata). 

Nel 2021 Trusters ha registrato un fatturato di 620.537 euro, in crescita del +855% rispetto ai 72.691 euro del 2020 e una Cassa Netta di 27.788 euro.

L’operazione ha ad oggetto l’acquisto da parte di CrowdFundMe del 51% delle quote di Trusters, che saranno cedute dai soci Laura Maffi e Digitech Srl, società controllata dall’Amministratore Delegato di Trusters Andrea Maffi, nonché da altri titolari di quote di Trusters. 

In particolare l’operazione prevede che CrowdFundMe acquisti:
  • quote di categoria “A”, 50,12%;
  • quote di categoria “B” (prive del diritto di voto), 0,88%
L’acquisizione avverrà mediante conferimento delle quote a integrale liberazione di un aumento di capitale riservato di CrowdFundMe, con esclusione del diritto di opzione, per un importo di 3.473.291 euro, mediante emissione di massime 284.696 azioni CrowdFundMe a un prezzo di emissione di 12,20 euro per azione, riservato alla sottoscrizione da parte dei Soci Venditori (mediante conferimento del 51% del capitale sociale) e degli altri soci di Trusters (per il restante circa 18,47% del capitale sociale).

L’aumento di capitale potrà, infatti, essere sottoscritto da tutti i soci di Trusters che intenderanno esercitare i diritti previsti dallo statuto sociale di Trusters, con la possibilità che CrowdFundMe potrà venire a detenere una partecipazione complessiva pari a circa il 69%

L’aumento di capitale sarà effettuato sulla base della valutazione delle quote di Trusters redatta da un esperto indipendente,

All’esito del perfezionamento dell’operazione, Digitech manterrà nel capitale sociale di Trusters una quota pari al 30,53% del capitale sociale.

CrowdFundMe ha inoltre un’opzione, esercitabile nell’anno 2026 e all’esito dell’approvazione del bilancio di esercizio 2025 di Trusters, per poter acquisire la partecipazione residua Digitech a un prezzo che verrà determinato sulla base del raggiungimento di determinati obiettivi reddituali di Trusters. 

Parimenti sarà assegnata a Digitech. un’opzione di vendita (put) per le stesse quote sociali e alle medesime condizioni economiche, esercitabile al mancato raggiungimento di determinate soglie del valore della produzione. 

È previsto, inoltre, che Laura Maffi e Digitech assumano degli impegni di lock up per un periodo di 24 mesi dalla data del closing in relazione al 90% delle azioni di CrowdFundMe sottoscritte.

Nell’ambito dell’operazione è previsto che Andrea Maffi venga riconfermato quale amministratore delegato della società. 

CrowdFundMe è stata assistita da ADVANT Nctm, mentre i soci venditorisono stati assistiti da Avvocati.net

✅ CrowdFundMe 
✔ Prezzo 4,34 € 
✔ PE 12m 21,7 
✔ PB 4.92 
✔ Fair Value 4,23 € 
✔ Rendimento implicito 9,5% 
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA 

EGM Investable Index 


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